שתף קטע נבחר

מה צריך לעשות כדי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני?

אדם המבקש להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו יכול לעשות זאת בכל עת (ובתנאי שאין על כספיו בקופה עיקול, שיעבוד או הלוואה). כל שעליו לעשות הוא לפנות לגוף המנהל החדש שאליו הוא מעוניין לעבור, ולבקש טופס בקשת העברה. לחילופין, ניתן להעביר את בקשת ההעברה באמצעות יועץ פנסיוני או באמצעות סוכן ביטוח פנסיוני.

 

לדוגמא, עמית בעל קופ"ג במעמד עצמאי - יכול להעביר את כספיו בין בתי השקעות בתוך 20 ימי עסקים מרגע שהגוף אליו ביקש לעבור קיבל את מסמכיו חתומים ומלאים כנדרש.

 

חשוב לציין, כי הגוף המנהל שאליו אתה מעוניין לעבור לא מחויב לקבל אותך. הגוף המנהל החדש יבדוק אם אתה עומד בתנאי ההצטרפות, בדומה לבדיקה שהוא מבצע לכל מצטרף חדש. בנוסף, הוא רשאי לקבוע סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים שלהם תהיה זכאי.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים