ניו יורק ננעלה בירידות, סגירה שלילית שישית ברצף בזהב; סנאפ נפלה ב-10%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים. מגזרי התרופות, התקשורת והאנרגיה הובילו את המגמה - מגזר התרופות הושפע מדברי הנשיא טראמפ לפיהם יפעל להגברת התחרות ולהורדת המחירים בתחום. דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 - ב-0.3%.

מדובר ביום שני ברציפות של ירידות בוול סטריט, כאשר עבור דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר בפעם הראשונה מאז חודש ינואר שבה נרשמים שני ימי ירידות רצופים. סנאפ, שהונפקה ברעש גדול והחלה להיסחר ביום חמישי שעבר, בלטה בירידה של 9.9% לשפל חדש של 21.4 דולר למניה. זאת לאחר שאתמול כבר איבדה 12.3%. טבע איבדה 0.6%, מיילן - 1.6% ופייזר - 1.1%.

ברקע למסחר

הנפט (WTI) רשם היום ירידה קלה של 0.1% לרמה של 53.1 דולר לחבית, והברנט ירד ב-0.2% לרמה של 55.9 דולר לחבית. זאת בעוד המשקיעים ממתינים לפרסום הנתונים בארה"ב מחר לגבי היקף המלאים במדינה.

צפי האנליסטים עומד על עלייה שבועית של 1.6 מיליון במספר חביות הנפט. מוקדם יותר היום פורסמו נתונים לפיהם צפויה עלייה בתפוקה בארה"ב, והדבר עשוי לקזז את השפעת קיצוצי התפוקה שביצעו חברות אופ"ק ויצרניות נפט אחרות. הגז הטבעי איבד היום 2.7% וננעל ברמה של 2.824 דולר למיליון BTU.

סגירה שלילית שישית ברצף בזהב, שיורד לרמתו הנמוכה מזה שישה שבועות: החוזה ירד היום ב-0.8% (9.40 דולר) ומחיר האונקיה נקבע על 1,216.10 דולר.

מינהלת האנרגיה האמריקאית העלתה את תחזית התפוקה של הנפט בארה"ב: המינהלת צופה הפקה של 9.21 מיליון חביות ליום ב-2017, מול תחזית קודמת ל-8.98 מיליון חביות. התחזית ל-2018 הועלתה ל-9.73 מיליון חביות ליום, בהשוואה ל-9.53 מיליון חביות בתחזית קודמת.

הנפט מסוג WTI נסחר בעלייה קלה של 0.2% - ב-53.3 דולר לחבית.

נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.4% ופוטסי ירד ב-0.2%. מדד סטוקס 600 נחלש ב-0.3%. המדדים בניו יורק עברו לירידות של כ-0.2%-0.3%.

שיא של 5 שנים בגירעון המסחרי של ארה"ב: הגירעון עלה בחודש ינואר ב-9.6% ל-48.5 מיליארד דולר, לאחר נתון של 44.3 מיליארד דולר בדצמבר (נתון דצמבר תוקן בהודעה הנוכחית). תחזית הכלכלנים עמדתה על גירעון גדול עוד יותר, של 48.8 מיליארד דולר. היבוא לארה"ב עלה בינואר ב-2.3% ל-240.6 מיליארד דולר, היצוא עלה ב-0.6% ל-192.1 מיליארד דולר.

מאקרו אירופה: שיעור הצמיחה של מדינות האיחוד האירופי עמד ברבעון הרביעי על 0.4% (העלייה בהשוואה לרבעון השלישי). בחישוב שנתי עמד התוצר האירופי על 1.7%. מדובר בנתוני התוצר הסופיים שמתפרסמים בעניין זה - ובשני המקרים, הרבעוני והשנתי, הם עמדו בתחזיות.

צרפת מתמודדת בשעות האחרונות עם החדשות על מפולת השלגים הקשה שכיסתה אתר סקי באזור העיירה טין, כשאורחיו לכודים במקום.

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) מפרסם תחזית לפיה שיעור הצמיחה של ההכלכלה העולמית בשנת 2018 יעמוד על 3.5%. זאת מול צמיחה של 3% ב-2016.

בתחזית נאמר שמול עלייה ברמות האמון של הצרכנים והמשקיעים, רמת הצריכה, ההשקעות, המסחר ופריון העבודה נותרו חלשים. "תנודתיות פוטנציאלית בשווקים, פגיעות פיננסית וחוסר ודאות פוליטי, עלולים לפגוע בהתאוששות המתונה", מסכמים בדו"ח.

הבנק המרכזי הסיני פרסם שיתרות המט"ח בבנק צמחו בחודש פברואר לראשונה מזה 8 חודשים וחצו שוב את רף 3 טרילון הדולר. יתרות המט"ח גדלו במהלך החודש שחלף ב-6.92 מיליארד דולר והסתכמו ב-3.005 טרליון דולר. נתון זה הפתיע את האנליסטים שעל פי תחזיותיהם ציפו לירידה של 28 מיליארד דולר ביתרות.

ביום חמישי הקרוב הבנק המרכזי האירופי (ECB) יפרסם את החלטתו בנוגע לשיעור הריבית הרצוי במשק. להערכתו של עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, לא יהיה שינוי במדיניות המרחיבה זאת למרות המשך השיפור בנתונים והעלייה באינפלציה. קליין סבור כי כל עוד שוררת אי-הוודאות הפוליטית המשמעותית השנה בגוש היורו, הוא ימשיך לשמור על נימה 'יונית' גם בהודעתו הקרובה.

קליין מעריך שרק לאחר הבחירות בצרפת, ובמידה ונראה המשך שיפור באינדיקאטורים הכלכליים לצד ניצחון למפלגות הפרו-איחוד, סביר שהבנק יכין את הקרקע לצמצום ההרחבה הכמותית בתחילת 2018.

הבורסות באסיה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני ירד ב-0.2% והמדדים, שנגחאי והונג קונג ירדו ב-0.3%.

לפי נתוני קבוצת CME, הסיכויים להעלאת ריבית בשבוע הבא עומדים על 86.4%, זאת לעומת הנתון הקודם מיום שישי - 81% - שנקבע לאחר נאומה של יו"ר הפד ג'נט ילן ובו אותתה על העלאה. "העלאת הריבית בחודש מרס לא משנה", אמר ל-CNBC ג'רמי קליין, אסטרטג שווקים ראשי בחברת FBN Securities, "מה שחשוב הוא כמה פעמים היא תועלה. אם מדובר בשלוש פעמים (לשנה זו), אז השוק יהיה בסדר".

מניות מרכזיות

חברות התרופות וביטוחי הבריאות ייסחרו היום על רקע הודעת הקונגרס מן הצד האחד על הצעת חוק בריאות חדשה, כחלופה לאובמקר, ובעיקר על רקע התגובה של הנשיא טראפ בטוויטר: "אני עובד על הקמת מערכת חדשה שתבטיח יותר תחרות בתעשיית התרופות. המחיר לאמריקאים יירד בהרבה".

הבעלים של מותג ג'ק דניאל'ס פירסמו תוצאות: חברת האלכוהול בראון פורמן (Brown-Forman), יצרנית הוויסקי האמריקני המצליח ביותר בעולם (המחזיקה בנוסף במותג האלכוהול פינלנדיה), סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 182 מיליון דולר או 47 סנט למניה, לעומת 190 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה הכנסות רבעוניות של 808 מיליון דולר, בהשוואה ל-809 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים צפו לבראון פורמן רווח של 48 סנט למניה והכנסות של 802 מיליון דולר.

בראון פורמן צופה לשנה הפיסקאלית 2017 עלייה של 3%-4% בהכנסות ורווח למניה בטווח של 1.76-1.61 דולר. ציפיות השוק עומדות על רווח של 1.84 דולר למניה בסיכום השנה. 

היולט פקארד אנטרפרייז (Hewlett Packard Enterprise) רוכשת את חברת נימבל (Nimble Storage) תמורת מיליארד דולר בעסקת מזומן. הסכום משקף פרמיה של 41% על שווי השוק של נימבל בנעילה אתמול 700 מיליון דולר. נימבל האמריקנית מייצרת מערכות אחסון פלאש מבוססות שבבים מהירים הנחשבים לאמינים מאד.

חברת המדיה והמו"לות גאנאט (Gannett), הבעלים של העיתון USA Today (בין היתר), פרסמה תחזית לשנת 2017, לפיה היא צופה הכנסות של 3.22-3.15 מיליארד דולר, בטווח ציפי ת השוק העומדות על 3.19 מיליארד דולר. על פי התחזית, המחצית השנייה של השנה תספק תוצאות טובות יותר מהמחצית הראשונה. מניית גאנט נפלה ב-48% ב-12 החודשים האחרונים וב-16% מתחילת 2017.

שותפות ארוכת שנים בעסקי הנפט מתפרקת היום בעסקת ענק: חברת הנפט אראמקו (Aramco) שבבעלות סעודיה תשלם לרויאל דאץ' של 2.2 מיליארד דולר, עבור חלקה בחברת מוטיבה (Motiva Enterprises) - מפעילת מאגר הנפט בטקסס ארה"ב המספק 600 אלף חביות ביום. העסקה תהפוך את אראמקו לבעלת השליטה המלאה במוטיבה, לאחר שותפות של שני עשורים עם רויאל דאץ' של.

התמורה כוללת תשלום חלקה של רויאל דאץ' בחובותיה מוטיבה, העומד על 1.5 מיליארד דולר, ואת הייתרה במזומן. העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים והיא תושלם בהתאם לקבלת האישורים ברבעון השני של השנה. מניית רויאל דאץ' עולה ב-0.4% בלונדון.

אגרקו (Aggreko), ספקית שירותי אנרגיה וחשמל זמניים, דיווחה על נפילה של 24% ברווח לפני מס בשנת 2016 ל-172 מיליון ליש"ט, לעומת 226 מיליון ליש"ט ב-2015. ההכנסות ירדו ב-3% ל-1.52 מיליארד ליש"ט, מול 1.56 מיליארד ליש"ט בשנה הקודמת. על פי תחזיות החברה, הרווח לפני מס צפוי להמשיך לרדת בשנה הנוכחית.

חברת משלוחי האוכל הבריטית, ג'סט איט (Just Eat), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2016 והציגה זינוק של 42% בהכנסות שהתכסמו ב-375.7 מיליון ליש"ט. הרווח קפץ ב-160% והסתכם ב-91.3 מיליון ליש"ט. מניית החברה מגיבה בעלייה חדה של 6.5%.

אקסלמדיה (XLMedia) הישראלית, העוסקת בשיווק ופרסום דיגיטלי, ונסחרת בבורסה המשנית של בריטניה AIM בשווי של כ-250 מיליון דולר פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2016: ההכנסות עלו ב-16% והסתכמו ב-103.6 מיליון דולר. הרווח למניה עלה ב-20% והסתכם ל-12 סנט למניה. כמו כן, החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד בסך של 7.5 מיליון דולר. בתגובה לדוח, מניית החברה עולה כעת ב-1.4%.