וול סטריט: נאסד"ק הוסיף החודש 2.3%, דאו ג'ונס - 1.3%

המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') במגמה שלילית. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.2% ואילו נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1% ובחלקים משעות היום אף רשם עלייה קלה תוך שהוא נוגע בשיא חדש. בסיכום שבועי הוסיף מדד המניות הטכנולוגיות 2.3%, וכך גם בסיכום חודשי ומדובר בחודש חיובי שישי ברציפות עבורו. דאו ג'ונס הוסיף 1.3% בחודש האחרון ו-1.9% בסיכום שבועי. S&P 500 הוסיף 0.9% בחודש אפריל, ו-1.5% בסיכום שבועי.

מדדי המניות והסחורות

הנפט (WTI) עלה ב-0.7% וננעל ברמה של 49.3 דולר לחבית, על רקע שתי התפתחויות משמעותיות בענף: האפשרות שהמדינות החברות בקרטל יצרניות הנפט אופ"ק ימשיכו בקיצוצי התפוקה עליהם סיכמו, ומאידך האפשרות שהתפוקה בארה"ב תעלה, דבר שעשוי להעיק על המחירים. בסיכום חודשי איבד הנפט 2.5% מערכו, וזהו החודש השני ברציפות של ירידות. הנפט מסוג הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 51.7 דולר לחבית, ובסיכום חודשי איבד 3.4%. הגז הטבעי עלה ב-1.5% לרמה של 3.276 דולר למיליון BTU ובסיכום חודשי הוסיף 2.7%.

הזהב עלה היום ב-0.2% לרמה של 1,268.3 דולר לאונקיה. החודש התחזק הזהב ב-1.3%, אך בסיכום שבועי איבד 1.6% בעקבות התחזקות שווקי המניות בעולם שהרחיקה את המשקיעים מהמתכת.

המסחר בבורסות אירופה ננעל היום זה היום השני ברציפות בירידות קלות. מדד סטוקס 600 האיזורי איבד 0.2%, כשרוב המגזרים המרכיבים אותו נסחרו במגמה שלילית. עם זאת, בסיכום שבועי הוא עלה ב-2.4%. כך גם לגבי המדדים המרכזיים ביבשת: קאק בצרפת איבד היום 0.1% (עלה ב-4.2% בסיכום שבועי כשהמשקיעים מעודדים מניצחונו של עמנואל מקרון בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות המדינה), דאקס הגרמני נחלש ב-0.1% (3.2%+) ופוטסי הבריטי איבד 0.5% (1.4%+).

מבין המניות הבולטות ניתן לציין את הבנקים UBS ו-RBS שעלו ב-2% וב-4.7% בהתאמה עקב דו"חות חיוביים. עם זאת, מניית ברקליס צנחה ב-5%.

ברקע המסחר

המדדים המרכזיים בוול סטריט נחלשו לאחר פרסום שני נתוני מאקרו: הקריאה הסופית של סנטימנט הצרכנים באפריל אמנם עמדה על עדכון למעלה ל-97 נקודות בהשוואה ל-96.9 במרס, אך הקריאה הראשונה עמד על 98 נקודות. מדד מנהלי הרכש של שיקגו עלה מ-57.7 נקודות במרץ ל-58.3 נקודות החודש. נאסד"ק שפתח את המסחר בעליות קלות לשיא חדש עבר לירידות שערים.

מוקדם יותר היום פורסם, כי כלכלת ארה"ב צמחה ב-0.7% בלבד ברבעון הראשון. מדובר בקצב הצמיחה האיטי ביותר שנרשם ברבעון הראשון בשלוש השנים האחרונות, והאנליסטים ציפו להתרחבות של 0.9%. הצריכה הפרטית גדלה ב-0.3% בלבד - השיעור הנמוך ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2009. שיעור האינפלציה ברבעון הראשון (PCI - המדד המועדף על הפדרל ריזרב המתייחס לצריכה הפרטית בלבד) היה 2.4% - מעל היעד שהוא 2%. זהו הרבעון הראשון תחת כהונתו של הנשיא דונלד טראמפ, אף שלא רבעון מלא (הוא הושבע לתפקיד ב-20 בינואר).

מניות מובילות

לאחר תקופה ארוכה של שמועות והערכות, הודיעה היום המו"לית טיים כי החליטה שלא למכור את החברה - ולהמשיך ביישום התוכנית האסטרטגית שלה. בתחילת מרס הודיעה קבוצת ברונפמן כי היא מוותרת על הניסיון לרכוש את טיים - המוציאה לאור של המגזינים טיים, פיפל, פורצ'ן, ספורט אילוסטרייטד, אנטרטיימנט וויקלי, ועוד. באחרונה דווח גם כי קבוצת המדיה מרדית' החליטה להגיש הצעת רכישה.

אקסון, שהיא חברת האנרגיה הגדולה בארה"ב, רשמה ברבעון הראשון רווח של 4 מיליארד דולר - כפול מברבעון המקביל אשתקד, אז קרסו הכנסותיה בשל הנפילה במחירי הנפט. עם זאת ההכנסות עמדו על 63.3 מיליארד דולר לעומת צפי ל-64.7 מיליארד דולר. חברת שברון, השנייה בגודלה, רשמה רווח של כ-2.7 מיליארד דולר לאחר הפסד של 725 מיליון דולר אשתקד. ההכנסות זינקו ב-42% ל-33.42 מיליארד דולר - מעט מעל הצפי.

אלפבית, החברה האם של גוגל, היכתה אמש את התחזיות לרבעון הראשון - הרווח למניה עמד על 7.73 דולרים, לעומת 7.5 דולרים ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת 7.39 בתחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-24.8 מיליארד דולר, עלייה של 22% לעומת 20.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון בשנה שעברה ותחזיות האנליסטים של 24.22 מיליארד דולר.

גם אמזון עקפה את התחזיות - הרווח למניה ברבעון הראשון היה 1.48 דולרים - 40 סנט יותר מהתחזית; ההכנסות ניתרו ב-23% ל-35.7 מיליארד דולר.

ענקית השבבים אינטל סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 3 מיליארד דולר או 61 סנט למניה, לעומת רווח של 2 מיליארד דולר או 42 סנט למניה ברבעון הראשון של 2016. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה – סנט אחד מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות עלו ב-7% ל-14.8 מיליארד דולר, כאשר הציפיות בשוק עמדו על 14.81 מיליארד דולר.