ירידות בניו יורק בנעילה, הנפט ננעל בשפל של 9 חודשים

ברקע למסחר

הזהב בירידה שנייה ברצף: מחיר הסחורה ירד ב-0.3% (3.2 דולר) ל-,1243.50 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה מזה 5 שבועות.

נעילה שלילית באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.3% ופוטסי איבד 0.7%. סטוקס 600 נסוג ב-0.7%.

ברויטרס דיווחו היום בהסתמך על מקור לובי שהייצור בלוב עלה ביותר מ-50 אלף חביות ליום לרמה של 885 אלף חביות ליום מאז שהסתיים הסכסוך בין חברת הנפט הלאומית לחברת החזקות מגרמניה. במקביל בניגריה פורסמו נתונים המצביעים על עלייה צפויה בייצור הנפט בחודש אוגוסט לרמה של 226 אלף חביות, מול 164 אלף חביות ביולי.

"העלייה הצפויה ברמות הנפט שיופקו בניגריה באוגוסט והזינוק בתפוקה של לוב צפויים ללחוץ על מחירי הנפט בטווח הקצר. אם נקבל סטטיסטיקה דובית על ייצור הנפט הארה"ב במהלך השבוע, אנחנו עשויים לקבל רמות מחיר של 45 דולר על הברנט", אמר היום תמאס וארגה (Tamas Varga), אנליסט בכיר בחברת הברוקראז' PVM Oil Associates מלונדון.

הכרעה בעסקת ענק של ענף המכרות: מועצת המנהלים של ריו טינטו (Rio Tinto) החליטה לדחות את הצעת גלנקור (Glencore) שעמדה על 2.5 מיליארד דולר, ולאשר את הצעת ינקובל (Yancoal) שהוגשה ראשונה. ינקובל, חברה בת של ענקית הפחם הסינית ינזו (Yanzhou Coal Mining), שיפרה את הצעתה הראשונה בעקבות כניסתה של גלנקור לתמונה, ל-2.45 מיליארד דולר במזומן ומייד עם השלמת העסקה. בהצעה הראשונית דובר על העברת הסכום בסדרה של תשלומים. מועצת המנהלים של ריו טינטו הגישה את המלצה לאסיפת בעלי המניות שצפויה לקבל הכרעה סופית. 

המשרד הבריטי לחקירות הונאה חמורות (SFO) הודיע כי החליט להגיש כתבי אישום כתבי אישום נגד הבנק ברקליס וארבעה בכירים לשעבר בגין קשירת קשר לבצע הונאה סביב מאמצי גיוס ההון של הבנק ב-2008 מקטאר. בעוד שבנקים רבים בבריטניה נאלצו לקבל חילוץ ממשלתי, בברקליס נמנעו מכך הודות לגיוס של 12 מיליארד ליש"ט (15 מיליארד דולר) ממשקיעים קטארים. אולם, ההאשמות הנוכחיות קשורות לעמלות ששולמו כחלק מהעסקה וקו אשראי של 3 מיליארד דולר שהוענק לקטאר. למרות ההאשמות החמורות, מניית הבנק נסחרת בירידה של 0.5% בבורסה המוקמית.

מוקדם יותר היום באסיה, מדד ניקיי היפני עלה ב-1% בבורסת טוקיו לשיא של 22 חודשים. בשאר הבורסות המובילות נרשמה יציבות. בהמשך היום, ספקית המדדים מובילה, MSCI, שמדדיה משמשים כנכס בסיס למוצרי מדדים רבים בעולם או כמדד ייחוס עבור השקעה, תחליט האם להכניס את מניותיה של סין לתוך מדדיה. עד היום, MSCI הכניסה רק מניות סיניות "דואליות" שנסחרו בבורסות המקומיות וגם בבורסת הונג קונג. אם מהלך זה יצא לפועל, משקלה של סין בתוך מדד השווקים המתפתחים של MSCI צפוי לגדול מ-26% ל-43%.

מניות מובילות

תחזית מעודכנת מבואינג: יצרנית המטוסים האמריאית צופה ביקוש ל-41,030 מטוסים חדשים במהלך 20 השנים הקרובות, גידול של 3.6% לעומת תחזית 2016. בואינג מעריכה כי שווי העסקאות בתקופה זו יעמוד על 6.1 טרילון דולר.

קייט פארמה הישראלית (Kite Pharma) היא אחת החברות המובילות היום בשוק של ניו יורק, עם עלייה חדה של 6.7%. מניית המתחרה בלו בירד (bluebird bio) מזנקת ב-6.5%, ג'ונו תראפויטיקס (Juno Therapeutics Inc) עולה ב-3.2% וסלג'ן (Celgen) מתחזקת ב-1.2%.

שורה של דיווחים מפורד: יצרנית הרכב האמריקאית תשקיע 900 מיליון דולר במפעל בקנטקי. במקביל, החברה תעביר לסין את ייצור הדור הבא של דגם הפוקוס המיועד לשוק הצפון אמריקאי. המעבר יצא לפועל במחצית השנייה של 2019. המפעל לייצור הפורד פוקוס במישיגן יתמקד בדגמים אחרים. על פי פורד, התוכנית צפויה לחסוך לה מיליארד דולר.

רשת צ'יפטולה (Chipotle) מעדכנת כי שיעור הוצאות השיווק צפוי לעלות ברבעון הנוכחי ב-0.2%-0.3% לרמה של 3.7% מההכנסות. באינסטינט (Instinet) הורידו את מחיר היעד על המניה מ-510 ל-480 דולר (מול מחיר נעילה של 458.91 דולר אתמול), והיא מאבדת 3.7% בטרום מסחר.

חדשות טובות לטסלה: החברה נמצאה לא אשמה בתאונת הדרכים הקטלנית במאי 2016 שבה נהרג נהג במכונית טסלה. כך קבעה רשות הבטיחות בתחבורה הלאומית בארה"ב, בדוח מקיף שפורסם אתמול. באירוע התנגשה מכונית טסלה מדגם S במשאית בשעה שהרכב היה במצב של נהיגה אוטומטית. במקביל על פי דיווח בבלומברג, טסלה קרובה להסכם שיאפשר לה לייצר מכוניות אלקטרוניות בסין.

ראיינאייר (Ryaniar) הודיעה על רכישת 10 מטוסי בואינג 737 מקס 200 חדשים, 5 מהם יסופקו במחצית הראשונה של 2019 ועוד 5 ב-2020. סכום הרכישה עומד על למעלה מ-1.1 מיליארד דולר ועל פי חברת התעופה העסקה צפויה להגדיל את תנועת הנוסעים שלה ב-200 מיליון לקוחות לשנה עד ל-2024.

ענקית המזון השוויצרית נסטלה (Nestlé) נכנסה להשקעת מיעוט ב-Freshly, חברה קטנה למשלוח ארוחות טריות מוכנות הפועלת בארה"ב על בסיס מודל עסקי של לקוחות רשומים. סכום הגיוס הכולל עמד על 77 מיליון דולר.