מפעל הפיס יגייס בקרוב 500 מיליון ש' באג"ח
דו"ח של חברת מעלות: המגבלה העיקרית של מפעל הפיס - התחייבויות של כ-1.8 מיליארד שקל למוסדות חינוך בארץ ; העניקה לפיס דירוג גבוה יחסית של AA
מפעל הפיס ייצא בתקופה הקרובה בהנפקת איגרות חוב בהיקף של 500 מיליון שקל. כך נודע ל"ידיעות אחרונות". לצורך הגיוס קיבל מפעל הפיס דירוג מחברת מעלות שנקבע ל-AA.
בשלב זה מדובר עדיין בטיוטת דירוג שהועברה לחברה על-ידי מעלות. הגיוס מתוכנן להתבצע מגופים מוסדיים.
הדוח הוזמן ממעלות לפני מספר חודשים, לאחר דיונים עם משרד האוצר בסופם התקבל האישור העקרוני למהלך.
גורמים במפעל הפיס אמרו אתמול ל"ידיעות אחרונות", כי התגובות על הדוח בקרב חתמים פוטנציאליים שעיינו בו היו חיוביות. הגורם ציין, כי עד עתה לא נבחר חתם שיוביל את ההנפקה ובכל מקרה כפוף המהלך כולו לאישור דירקטוריון מפעל הפיס שיתכנס לדיון בנושא בשבועות הקרובים.
כלכלני מעלות מציינים בדו"ח, כי המגבלה העיקרית העומדת בפני מפעל הפיס היא ההתחייבויות הרבות שלקח עליו בשנים האחרונות. מדובר בהקצאות כספים להקמת מוסדות חינוך ברחבי הארץ, אותן התחייב הפיס להעביר לרשויות המקומיות. בעבר קיבל דירקטוריון הפיס החלטה שאישרה הקפאת כל ההקצאות לרשויות עד תום 2006. אולם למרות ההחלטה מועברים עדיין כספים לעמידה בהתחייבויות משנים קודמות. היקף ההתחייבויות הקיימות נאמד בכ-1.8 מיליארד שקל. ההתחייבויות מוגדרות במפעל הפיס כהתחייבויות מנוהלות, עקב העובדה שניתן להפסיקן בכל זמן נתון בהתאם למצב הכספי של המפעל.
גורמים בפיס אמרו אתמול כי לצורך ביצוע ההנפקה תוכנן מנגנון בו חלק מהתיק הנזיל ישמש כבטחונות. יו"ר מפעל הפיס, שמעון כצנלסון, מסר אתמול בתגובה: "אני גאה מאוד שניתן לנו דירוג כה גבוה המעיד על החוסן הכלכלי של החברה ועל ניהולה באופן תקין ומקצועי".
צילום: גבי מנשה
מומלצים
