סקורפיו נדל"ן גייסה חצי מיליארד שקל

סקורפיו נדל"ן הציעה למשקיעים מוסדיים בישראל אגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל בריבית מקסימלית של 6.75% ומינימלית של 6.25%. האג"ח אמור להיפרע בתוך 8 שנים והקרן והריבית צמודות למדד.

את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות. הביקושים הגיעו למיליארד שקל, יותר מפי שלושה ממה שהוצע מלכתחילה. כתוצאה מהביקושים הגדולים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס ולהעמידו על חצי מיליארד שקל והריבית בהנפקה עמדה על שיעור הריבית המינימלית שנקבע.

מעלות, שדרגה את אגרות החוב בדירוג A, העריכה את מיצובה העסקי של החברה כגבוה מהממוצע.