דירקט קפיטל גייסה 180 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת הנדל"ן דירקט קפיטל שבשליטת אריה ודליה פרשקובסקי (60%), השלימה גיוס הון של 180 מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות של אגרות חוב.

במכרז הציבורי נרשמו ביקושים בהיקף של 330 מיליון שקל המשקפים ביקושי יתר של פי 10.3 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים. בעקבות הביקושים החליטה החברה להגדיל את היקפה הכולל של ההנפקה ב-80%, ל-180 מיליון שקל.

המכרז התקיים על הריבית שמבטיחה אגרת החוב (סדרה ב'), אג"ח סטרייט, והריבית שנקבעה היא ריבית המינימום בגובה של 6.25%. אגרת החוב תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית עמד על 0.3%.

בהנפקה שהובילו הראל חיתום, הבינלאומי חיתום ואנליסט חיתום הציעה החברה למשקיעים 2 סדרות של אגרות חוב, האחת סטרייט (סדרה ב') אג"חים אלה שתעמוד לפדיון בין השנים 2010 עד 2014. והשנייה ניתנת להמרה למניות החברה (סדרה 1).  

האג"ח להמרה הונפקו כ"אג"ח ריבית אפס", כך שהן אינן נושאות ריבית נקובה כלל, אך הן הונפקו בנכיון. אג"חים אלה ניתנות להמרה למניות דירקט קפיטל לפי יחס המרה של 23 שקל למניה לאחר הנפקת זכויות. אג"חים אלה יעמדו לפדיון במהלך 2015-2011.

באוגוסט 2006 השלימה החברה הנפקה ראשונה של אג"ח, במסגרתה גייסה 57 מיליון שקל.