אי.די.בי ודסק"ש ירוויחו עד 170 מיליון ש' מהנפקת GVT
מחזיקות כל אחת 16.5% מהון המניות של חברת התקשורת הברזילאית. GVT תקבל תמורת ההנפקה לציבור סכום כולל של 906.5-537 מיליון ריאל ברזילאי
אי.די.בי ודיסקונט השקעות (דסק"ש) צפויות לרשום כתוצאה מההנפקה הצפויה של GVT הברזילאית רווח של כ-170-105 מיליון שקל. אי.די.בי ודסק"ש מחזיקות כל אחת 16.5% מהון המניות של GVT.
החברה הברזילאית תנפיק לציבור 52 מיליון מניות רגילות במהלך החודש וחצי הקרובים ומיד לפני ביצוע ההנפקה לציבור יומרו המניות באגרות חוב להמרה בסכום כולל של כ-243 מיליון דולר, כך שבסך הכל תונפקנה מניות אשר תהוונה לאחר הנפקתן כ-76%-73% מהון המניות של החברה.
GVT תקבל תמורת ההנפקה לציבור סכום כולל של 906.5-537 מיליון ריאל ברזילאי ושיעור האחזקה של GVT בהון המניות של החברה הברזילאית יירד ל-24%-27%.
החברה החלה לפעול בברזיל לפני כ-6 שנים במטרה להתחרות בחברות התקשורת הממשלתיות שהופרטו בשנת 1997. לחברה כמיליון לקוחות פרטיים ועסקיים ובנוסף כמיליון משתמשי אינטרנט.
החברה פעילה כיום ב-65 הערים המרכזיות ביותר בברזיל, לרבות סאן פאולו וריו. במהלך השנים האחרונות צמחה בקצב מואץ ובשנת 2006 עברה את רף ה-350 מיליון דולר מכירות נטו, עם EBITDA של כ-120 מליון דולר המיצגת צמיחה של יותר מ-40% לשנה.
יזמי החברה, המהווים גם את צמרת ההנהלה, הם אזרחים ישראלים הגרים בחו"ל שנים רבות - שאול שני יו"ר החברה, עמוס גניש מנכ"ל החברה ועדי מרום סמנכ"ל הכספים של הקבוצה.
GVT נשלטת מתחילת דרכה על ידי קבוצת ההשקעות הבינלאומית מגנום אשר תחזיק לאחר ההנפקה כ-20% ממניות החברה הציבורית בשרשור.