GTC RE מקבוצת קרדן גייסה 550 מיליון שקל
ביקושי שיא של פי 7 מהכמות המוצעת להנפקת האג"ח של החברה. המכרז נסגר בריבית המינימום בגובה של 4.9%. RE GTC: "נשתמש בכספי ההנפקה לטובת הרחבת הפעילות ובעיקר בסין"
ביקושי שיא לאג"ח של חברת GTC RE מקבוצת קרדן שבשליטת יוסף גרינפלד, שגייסה בהנפקה גייסה 550 מיליון שקל. המכרז התקיים בביקוש יתר של פי-7 מהכמות המוצעת ונסגר בריבית המינימום בגובה של 4.9%.
חברת GTC RE, מקבוצת קרדן, ביצעה גיוס של אג"ח סטרייט (לא להמרה), בהנפקה למשקיעים מוסדיים בישראל. בעקבות עודפי הביקושים הרחיבה החברה את הגיוס מהתכנון המקורי לגייס 300 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל כלל פיננסים יחד עם איי בי איי וארט בית השקעות.
האג"ח מדורג על ידי מעלות בדירוג AA מינוס והינו לתקופה של 13 שנים. קרן האג"ח תפרע בשבעה תשלומים שווים בשנים 2014 עד 2020 והריבית תפרע אחת לשנה.
החברה התחייבה לרשום את האג"ח למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב תוך 12 חודשים ממועד ההנפקה. עד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי האג"ח ריבית נוספת בשיעור שנתי של 0.5%. אם לא תרשמנה אגרות החוב למסחר במהלך התקופה הקבועה לעיל, תעמוד למחזיקים זכות לפירעון מוקדם של האג"ח.
GTC RE: נשקיע בסין
מהנהלת GTC RE נמסר: "אנו מתכוונים להשתמש בכספי ההנפקה לטובת הרחבת פעילות GTC RE וביצוע השקעות חדשות, בעיקר בסין, וזאת בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה."
קבוצת GTC RE הינה זרוע פעילות הנדל"ן של קבוצת קרדן בחו"ל. GTC RE וחברות המוחזקות על ידה עוסקות באיתור, ייזום, פיתוח, בניה, השכרה ומכירה של פרויקטים שונים בתחום הנדל"ן הבינלאומי. הקבוצה פעילה כיום בתשע מדינות ממזרח ומרכז אירופה: פולין, הונגריה, רומניה, צ'כיה, סרביה, קרואטיה, סלובקיה, בולגריה ואוקראינה.
לפנייה לכתב/ת 
יוסף גרינפלד, בעל השליטה
מומלצים
