שתף קטע נבחר

רשת שופרסל גייסה 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

במסגרת ההנפקה הפרטית למוסדיים התקבלו הצעות בהיקף של 900 מיליון שקל - פי 3 מהסכום הראשוני אותו ביקשה לגייס. התשואה לפדיון של איגרות החוב נקבעה על 4.3%, מרווח של 1% מעל תשואת אג"ח ממשלתי

רשת הקמעונאות שופרסל השלימה את ההנפקה הפרטית של אג"ח המדורג AA ע"י מעלות, בדרך של מכרז על מחיר האג"ח לגופים מוסדיים.

 

במסגרת המכרז התקבלו הצעות בהיקף של 900 מיליון שקל - פי 3 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס. לפיכך, החליטה שופרסל להיענות לביקוש הגדול והגדילה את היקף ההנפקה ל-500 מיליון שקל.

 

החברה תקצה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ב') הרשומות למסחר בבורסה, כאשר התשואה לפדיון של איגרות החוב במכרז נקבעה על 4.3%, המשקף מרווח של כ-1% מעל תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה דומה. קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2019-2015.

 

אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון שופרסל, ואפי רוזנהויז, מנכ"ל החברה, הביעו את שביעות רצונם מההנפקה המוצלחת. ההנפקה, נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום, ובשיתוף עם אפסילון חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום והנפקות, מנורה חיתום והנפקות ואנליסט חיתום והנפקות.

 

הגיוס נערך שבועיים לאחר שנוחי דנקנר, בעל השליטה בשופרסל, הודיע למתיו ברונפמן כי החליט שלא למכור את רשת שופרסל, אלא ולהשאירה בידיו. ברונפמן הציע לדנקנר לרכוש את השליטה בשופרסל לפי שווי של 1.088 מיליארד דולר. 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: סיון פרג'
אפי רוזנהויז, מנכ"ל שופרסל
צילום: סיון פרג'
צילום: סיון פרג'
שופרסל ביג
צילום: סיון פרג'
מומלצים