שתף קטע נבחר

ביקושים גבוהים בהנפקת חברת הנדל"ן ב.יאיר

החברה השלימה הנפקה לציבור בהיקף של 275 מיליון שקל. המכרז נסגר במחיר המרבי בחיתום יתר של פי 12.3, כאשר סך ההזמנות עמד על 896 מיליון שקל

קבוצת הנדל"ן ב. יאיר שבבעלות יאיר ויוסי ביטון השלימה בהצלחה הנפקה לציבור בהיקף כולל של 275 מיליון שקל.

 

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, אנליסט חיתום ואקסלנס נשואה ותמורתה מיועדת לשמש להמשך מימון פעילות הקבוצה בישראל ובחו"ל. המכרז לציבור נסגר במחיר המרבי בחיתום יתר של פי 12.3, כאשר סך ההזמנות עמד על 896 מיליון שקל.

 

המחיר ליחידה במכרז נקבע על 5,500 שקל (המחיר המירבי). האג"ח צמודות מדד ונושאות ריבית שנתית של 5.75%. הן מובטחות בשעבוד על נכסי המקרקעין שבשטחם ממוקמים קניון הפסגה, פרויקט הדיור המוגן, מצודת אלנבי שבבנייה ומניות החברה הבת ב. יאיר שאמורה לבנות פרויקט למגורים ולמסחר במתחם משרד החוץ לשעבר בירושלים.

 

כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות לתקופה של 4 שנים, כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת של החברה תמורת תוספת מימוש של 80 שקל, צמוד למדד המחירים לצרכן.

 

לפני כשמונה חודשים השלימה הקבוצה גיוס של 97.5 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות, אג"חים וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות. בדצמבר 2005 השלימה הקבוצה את גיוס הבכורה שלה בהיקף כולל של 131 מיליון שקל בהנפקה של אג"חים ושל כתבי אופציה לאג"ח. החברה סיימה את תשעת החודשים של 2006 עם הכנסות של 172 מיליון שקל ורווח נקי של 7 מיליון שקל.

 

כזכור, בסוף 2006 דיווחה הקבוצה על רכישת 3 מגרשים במתחם משרד החוץ בירושלים, בשטח כולל של 22 דונם בתמורה ל-500 מיליון שקל, עליהם בכוונתה לבנות 670 דירות ושטחי מסחר.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
יוסי ביטון
צילום: אבנר צרפתי
יאיר ביטון
צילום: אבנר צרפתי
מומלצים