שטראוס תגייס 770 מיליון שקל בריבית של 4.1%

קבוצת שטראוס קיימה אתמול מכרז על שיעור הריבית למשקיעים מוסדיים לקראת הנפקת האג"ח הצפויה. הביקוש הכולל במכרז היה כ-2.07 מיליארד שקל והחברה החליטה לגייס סך של 770 מיליון ששקל בריבית שנתית בשיעור של 4.1%.

בתחילת החודש הודיעה שטראוס (לשעבר שטראוס-עלית) על הנפקת אגרות חוב לא המירות למשקיעים מוסדיים בישראל, המדורגות על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג "+AA".

משטראוס נמסר כי "החברה תפעל לשם רישום אגרות החוב למסחר בבורסה בתוך 12 חודשים ממועד חתימת שטר הנאמנות. עד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ריבית בשיעור שנתי של 4.7%".

קרן אגרות החוב תפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים 2018-2014. תשלומי הריבית יבוצעו מידי ששה חודשים. אגרות החוב צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן.

שטראוס נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 4.86 מיליארד שקל. החזקות הציבור בחברה בשיעור של 24.12% בלבד.

יסכה ארז, אנליסטית בית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה, מעריכה שקבוצת שטראוס תציג בסיכום 2006 רווח נקי של 355 מיליון שקל, כפול מהרווח הנקי ב-2005.  

ארז מגלה אופטימיות לגבי הכנסות החברה: "מכירות שטראוס יעלו ב-2006 על 5 מיליארד שקל - בוודאות!", גידול של 22% לעומת שנת 2005.