אריסון אחזקות מגייסת כ-750 מיליון שקל

אריסון אחזקות מקבוצת אריסון מגייסת כ-750 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים. הגיוס מתוכנן להתקיים במהלך השבוע הראשון של חודש מרץ בהובלת פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות.

אריסון אחזקות היא חברה פרטית בשליטת נאמנויות לטובת משפחת אריסון, בעלת השליטה בבנק הפועלים ומחזיקה כ-6% ממניות שיכון ובינוי.

יתרת מניות השליטה בשיכון ובינוי, 51% לאחר השלמת עסקת קניית מניות העובדים שנחתמה החודש, מוחזקות באריסון השקעות, חברה אחות לאריסון החזקות.  

חברת הדירוג מעלות דרגה את אגרות החוב שתנפיק אריסון החזקות AA stable. הדירוג מתבסס בין היתר, על כך שהנכס האסטרטגי של החברה הוא גרעין השליטה של בנק הפועלים אשר מדורג AAA. דירוג אריסון אחזקות הוא הגבוה ביותר שניתן עד כה לחברת אחזקות פרטית בישראל.

בספטמבר האחרון אריסון הפתיעה את נוחי דנקנר והודיעה על רכישת אחזקותיהם של שותפיה האמריקנים בגרעין השליטה בבנק הפועלים: שטינהרדט, אברמסון ושוסטרמן ובכך מנעה מדנקנר כניסה לשותפות בבנק.

בדצמבר קיבלה אריסון את מניות אלמנתו של אביה בחברת אריסון אחזקות וחלקה גדל לכ-70%, לעומת חלקו של אחיה מיקי העומד על כ-30%. במרץ 2006 רכשה אריסון מיו"ר בנק הפועלים, שלמה נחמה, ששימש כמנכ"ל אריסון אחזקות, את אחזקותיו (17%) בחברה תמורת 120 מיליון דולר.

בחודש שעבר הסתיים קרב השליטה בין אריסון לדנקנר: בעלת המניות הגדולה בבנק חתמה עם משפחת דנקנר על הסכם  לרכישת אחזקותיהם בתעשיות מלח. משפחת דנקנר החזיקה דרך מלח 6% ממניות בנק הפועלים, ששוויין 1.65 מיליארד שקל. 

אריסון הודיעה על רכישת 64% מתעשיות מלח תמורת כ-886 מיליון שקל, מחיר המשקף למלח שווי שוק של כ-1.4 מיליארד שקל.

עם השלמת העסקות, שמצריכות גם את אישור בנק ישראל, תחזיק אריסון ב-22.5% ממניות בנק הפועלים, שיקנו לה את השליטה הבלעדית בבנק.