החברה לישראל גייסה 1.23 מיליארד שקל לרכישת בז"ן
החברה השלימה אתמול הנפקת אג"ח פרטית למשקיעים מוסדיים למימון רכישת השליטה בבית הזיקוק. מעלות העניקה לאג"ח דירוג AA יציב
חברת האחזקות החברה לישראל שבשליטת משפחת עופר השלימה אתמול גיוס הון של 1.23 מיליארד שקלים, לצורך מימון רכישת השליטה בבית הזיקוק לנפט (בז"ן) בחיפה. הכסף גוייס בהנפקה פרטית ממכירת איגרות חוב משקיעים מוסדיים.
האג"ח הונפק בשתי סדרות: סדרה אחת, בהיקף של 680 מיליון שקלים, תיפרע בתשלומים שנתיים שווים בשנים 2012-2016 ותישא ריבית שנתית של 4.55%. הסדרה השנייה, בהיקף של 370 מיליון שקלים, תיפרע בתשלומים שנתיים שווים בשנים 2017-2021 ותישא ריבית שנתית של 4.7%. האג"ח דורגו בידי חברת הדירוג מעלות בדירות AA יציב.
הממשלה הפריטה את בז"ן חיפה בחודש שעבר. 45% מבז"ן נמכר במכרז סגור למשקיעים מוסדיים, והשאר בהנפקה פתוחה לציבור בבורסה לבתל-אביב. רובן הגדול של המניות - 46% - נרכשו בידי קבוצת משקיעים שהובילו החברה לישראל והמפעלים הפטרוכימיים שבשליטת איש העסקים דוד פדרמן. בז"ן נמכרה לפי שווי חברה כולל של 1.53 מיליארד דולר. החברה לישראל תשתמש ברווחי גיוס ההון כדי לממן הלוואות קצרות מועד שנטלה למימון רכישת מניות בז"ן.
