גילאון השלימה גיוס של 28.4 מיליון שקל
בהנפקה נרשמו ביקושים של 36 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 1.2 לעומת הסכום שביקשה החברה לגייס
חברת גילאון השקעות השלימה אתמול בהצלחה גיוס של כ-28.4 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה. בהנפקתה של גילאון נרשמו ביקושים של כ-36 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 1.2 לעומת הסכום שביקשה החברה לגייס.
גילאון הנפיקה למשקיעים חבילת ניירות ערך מגוונת, הכוללת אגרות חוב להמרה ו-4 סדרות של כתבי אופציה, הניתנים למימוש לאיגרות חוב "סטרייט" של החברה (אותן הנפיקה במאי 2006), איגרות חוב להמרה (מההנפקה הנוכחית) ומניות.
אגרות החוב שהנפיקה גילאון אינן נושאות ריבית (Zero coupon), אך הן הונפקו בנכיון לפי מחיר של 71 שקל לאגרת. האג"חים יהיו צמודות למדד ויעמדו לפדיון בתשלום אחד בפברואר 2013. האג"חים ניתנות להמרה למניות החברה עד לשנת 2013 לפי יחס המרה של 9 אגרות חוב למניה.
במקביל, הציעה החברה למשקיעים 3 סדרות של כתבי אופציה הניתנות למימוש לאגרות חוב: סדרה א' של כתבי אופציה הניתנים למימוש לאג"ח "סטרייט" (סדרה א) עד לפברואר 2008 תמורת מחיר מימוש של 92 שקל ל-100 אג"חים; סדרה ב' של האופציות ניתנת למימוש עד לאפריל 2007 במחיר של 92 שקל ל-100 אג"חים מסדרה א'; סדרה ג' ניתנת למימוש לאגרות החוב החדשות שהונפקו (סדרה ב') עד לפברואר 2008 לפי מחיר מימוש של 70 שקל ל-100 אג"חים.
בנוסף, הציעה החברה למשקיעים סדרת אופציות הניתנות להמרה למניות החברה (סדרה 5). האופציות יהיו ניתנות למימוש למניות עד לפברואר 2011 תמורת מחיר מימוש של 6.5 שקל למניה.
הדר שמיר, מנכ"ל גילאון: "הצלחת ההנפקה מלמדת כי המשקיעים מביעים אמון בחברה. עם כספי ההנפקה וכניסתה של קבוצת טאו אל החברה אנו פועלים להמשך הרחבת פעילות הקבוצה ".
לפנייה לכתב/ת 
