שיכון ובינוי גייסה 820 מיליון שקל
בגיוס ההון הישראלי הגדול בתולדותיה רשמה החברה שבשליטת שרי אריסון ביקושי יתר של פי 3. הסכום יועבר להחזרת חוב קודם של החברה. ההנפקה הסתיימה בריבית המינימום - 5.2%
שיכון ובינוי אחזקות בשליטת שרי אריסון השלימה היום (ד') הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים וגייסה 820 מיליון שקל.
המכרז הסתיים בביקושי יתר של פי 3, החברה התכוונה לגייס 300 מיליון שקל בלבד, אך לאור ביקושים של מיליארד שקל הגדילה את היקף הגיוס. תמורת הגיוס תשמש להחזרת חוב קיים של החברה. אגרות החוב דורגו על ידי חברת מידרוג כ- A2. זהו גיוס ההון הגדול ביותר אי פעם של קבוצת שיכון ובינוי בישראל.
הריבית בהנפקה עמדה על רמת המינימום - 5.2%, אולם עם רישום אגרות החוב למסחר תעלה ב-0.8% ותעמוד על 6%. אגרות החוב (סדרה 2) צמודות מדד ויפרעו ב-4 תשלומים בשנים 2015-2012. החברה התחייבה בפני המשקיעים כי במידה והאג"ח לא תירשם למסחר עד מאי 2008, תעמוד להם אופציה של פירעון מוקדם. את ההנפקה הובילה פועלים חיתום אי.ב.אי.
בחודש שעבר השלימה שרי אריסון את רכישת השליטה בחברת שיכון ובינוי, לאחר שחברה בת של אריסון אחזקות, ארזף, רכשה את מרבית מניות עובדי שיכון ובינוי ומניותיו של עוזי ורדי-זר, יו"ר דירקטוריון שיכון ובינוי תמורת 540 מיליון שקל. עם השלמת הרכישה מתכננת אריסון להנפיק את שיכון עובדים זרוע הבנייה למגורים של קבוצת שיכון ובינוי בבורסה בתל-אביב לפי שווי של יותר ממיליארד שקל.
לפנייה לכתב/ת 
