דרבן השקעות גייסה 400 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים

דרבן השקעות של אליעזר פישמן השלימה אמש (ב') בהצלחה גיוס הון של 400 מיליון שקל באג"ח.

גיוס ההון התקיים בשני מכרזים מוסדיים. האחד, להנפקת אגרות חוב (סדרה ד'), שהוצעו ב100% מערכן הנקוב, ועומדות לפירעון ב-8 תשלומים שווים בשנים 2014 עד 2021. האג"ח נושאות ריבית שנתית מקסימלית של 5.1% וצמודות למדד המחירים לצרכן. במסגרת מכרז זה התקבלו ממשקיעים מוסדיים הצעות לרכישת 618 מיליון שקל, מתוכן נענו הצעות לרכישת 270 מיליון שקל.

במכרז השני להנפקת אגרות חוב (סדרה ה'), שהוצעו גם הן ב100% מערכן הנקוב, עומדות לפירעון ב- 5 תשלומים שווים בשנים 2011 עד 2015 ונושאות ריבית מקסימלית של 6.5%, התקבלו ממשקיעים מוסדיים הצעות לרכישת 312 מיליון שקל, מתוכן נענו הצעות לרכישת 80 מיליון שקל.  

זהו הגיוס השלישי של החברות מקבוצת אליעזר פישמן מתחילת השנה. בינואר גייסה הכלכלית ירושלים 340 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. מספר שבועות קודם לכן השלימה מירלנד, המרכזת את פעילות הנדל"ן של פישמן ברוסיה, הנפקה מוצלחת בבורסת ה-AIM בלונדון וגייסה 262 מליון דולר.

דרבן חברת נדל"ן הפועלת בארץ, באירופה ובצפון אמריקה. עיקר פעילות החברה מתרכז בייזום, הקמה ורכישה של מבנים בארץ ובחו"ל, בתחומי התעשייה, המסחר, ההיי-טק, המשרדים, המגורים ובפיתוח תשתיות. בחודש נובמבר אשתקד, מכר פישמן 22.5% ממניות דרבן לחברת טאו תשואות של אילן בן דב, תמורת 184 מיליון שקל.