בנק ירושלים גייס כ-100 מיליון שקל באג"ח

בנק ירושלים השלים גיוס של 96.6 מיליון שקל, במסגרת הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות ייחודיות, בריבית משתנה אחת לשנה בהתאם לריבית המק"מ, לתקופה של 5 שנים.

בשל ביקושי היתר שנרשמו במכרז המוסדי ועמדו על 166 מיליון שקל, הכפיל הבנק את היקף ההנפקה המקורי והקצה למשקיעים המוסדיים כ-50% מסך הזמנותיהם המוקדמות.

לדברי דוד ברוך, מנכ"ל בנק ירושלים, "ההנפקה התבצעה בתנאי שוק מורכבים, על רקע עליה של 0.3% בתשואת המק"מ. מדובר בהנפקת אגרות חוב היחידות מסוגן בשוק, פרט למק"מ הממשלתי".

המרווח הסופי שנקבע עומד על 0.65% מעל תשואת המק"מ, והמשקיעים יקבלו ריבית בשיעור של 4.36% בשנה הראשונה. במכרז הציבורי שנסגר אמש, התקבלו 73 הזמנות לרכישת 96.6 מיליון ששקל, מתוך 100 מיליון שקל שהוצעו. 80% מתוכן הוזמנו בהתחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מוסדיים.

האג"חים שהוצעו במכרז דורגו בדירוג A+ על ידי חברת מעלות. ההנפקה בוצעה ללא חיתום וכיועצי הנפקה שימשו כלל פיננסים חיתום וירושלים שוקי הון חיתום והנפקות.