סופרגז של גרנית הכרמל תגייס 400 מיליון שקל

חברת ההשקעות גרנית הכרמל בשליטת איש העסקים דוד עזריאלי, הודיעה כי החברה הבת הבת, סופרגז תנפיק אגרות חוב בהיקף צפוי של 400 מיליון למשקיעים מוסדיים וללא רישום למסחר בבורסה.

אגרות החוב צפויות להיות מדורגות בדירוג Aa1 על ידי חברת "מדרוג" וההנפקה תבוצע באמצעות הקמת חברה-בת ייעודית, בבעלות מלאה של סופרגז, שתרכז את פעילות הגז הביתית וחלק מפעילות הגז המסחרית של סופרגז לשיווק גז במיכלי גז.

תמורת ההנפקה תשמש לפירעון אשראי בנקאי והלוואות שקיבלה סופרגז מהחברה, וכן למימון פעילותה השוטפת של הקבוצה ולהרחבת פעילותה. לגרנית הכרמל חובות של למעלה מ-2 מיליארד שקל.

מבנה ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו סופית וכי השלמת ההנפקה כפופה לתנאים מקדמיים שונים, ובהם השלמת תהליכי הדירוג וקבלת אישורים רגולטורים שונים, בכללם אישור שלטונות המס.

מנחם עינן, יו"ר גרנית הכרמל: "ההנפקה היא אבן דרך חשובה במימוש האסטרטגיה העסקית של החברה. היא מיועדת לגיוון מקורות המימון של החברה, להשקעה בתשתיות והרחבת פעילות החברה בתחומי פעילותה ובתחומים משיקים".

גרנית הכרמל, הנסחרת בבורסה בתל-אביב לפי שווי שוק של 1.37 מיליארד שקל, שולטת בחברות: סונול, סופרגז וטמבור. בקבוצה מתכוונים להרחיב את תחום פיתוח התשתיות ובמיוחד מיים ושפכים.

בשוק הגז בישראל שולטות 3 חברות: סופרגז, אמישראגז ופזגז. סופרגז מספקת גז ביתי למאות אלפי לקוחות ובנוסף היא ספקית גז של צה"ל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. לחברה מתקן מרכזי בחיפה ומרכז לוגיסטי ברמלה.