טאואר גייסה 40 מיליון דולר בהנפקת אג"ח למוסדיים
מטרת גיוס זה יאפשר לטאואר להרחבת את כושר הייצור של FAB2 ורכישת ציוד חדשני. ראסל אלוונגר, מנכ"ל טאואר: "החברה בוחנת כעת אפשרויות השקעה לציוד חדשני שתרומתן ל-EBITDA ולתזרים המזומנים של החברה הנה משמעותית ביותר עד כדי פוטנציאל להכפלתם"
יצרנית מעגלים המשולבים טאואר סמיקונדקטור השלימה היום (ד') גיוס של 167 מיליון שקל (כ-40 מיליון דולר) בהנפקת אגרות-חוב, עם משך חיים ממוצע של 5.6 שנים, ממשקיעים מוסדיים ישראליים.
מטרת הגיוס נועדה להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של FAB2 בטכנולוגיות מתקדמות (0.13 מיקרון ומטה) כולל ניצול מספר הזדמנויות עסקיות, בפניהן עומדת החברה בימים אלה, לרכישת ציוד חדשני. הזדמנויות השקעה ספציפיות אלה הינן בעלות פוטנציאל ל-ROI (החזר השקעה) גבוה ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיותה.
במסגרת ההנפקה אותה הובילו לידר שוקי הון, יחד עם אייביאיי וכלל פיננסים, נמכרו 342 יחידות, כאשר כל יחידה כוללת: אגרות-חוב "סטרייט" לטווח ארוך, שתפרענה ב-6 תשלומים שנתיים שווים עד דצמבר 2016, בריבית שנתית של 8%; אגרות-חוב להמרה לטווח ארוך, שתפרענה בינואר 2013, ויהיו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה לפי שווי של 17.2 שקל (כ-4.11 דולר), וכן כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, למשך תקופה של 4 שנים במחיר מימוש של 2.04 דולר (כ-8.54 שקל).
ראסל אלוונגר, מנכ"ל טאואר: "גיוס זה הנו בעיקרו באמצעות אגרות חוב ארוכות טווח, הנובע מתוך רצון החברה לא לדלל את בעלי המניות הקיימים שלה. כרגע החברה בוחנת אפשרויות השקעה כדאיות ביותר לציוד חדשני שתרומתן ל-EBITDA ולתזרים המזומנים של החברה הנה משמעותית ביותר עד כדי פוטנציאל להכפלתם."
לפנייה לכתב/ת 
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר
מומלצים
