שתף קטע נבחר

רבעון שיא: החברות גייסו 14 מיליארד שקל מהציבור

הגיאות בשוק ההון נמשכת, המדינה כמעט ולא מנפיקה אגרות חוב והשוק הצמא בולע הכל: 84 הנפקות לציבור התקיימו ברבעון השני, 32 חברות חדשות הנפיקו מניות לציבור וחברות הנדל"ן הובילו את הגיוסים. חברות מתחום הנדל"ן גייסו ב-38 הנפקות לציבור כ-4.9 מיליארד שקל, כ-35% מהיקף ההון שגוייס ברבעון

רבעון שיא נוסף בגיוסים בשוק ההון: החברות גייסו מהציבור כ-14 מיליארד שקל ברבעון השני של השנה. מנתוני יחידת המחקר של תמיר פישמן עולה כי 84 הנפקות לציבור התקיימו ברבעון החולף ו-32 חברות חדשות הנפיקו מניות לציבור (IPO).

 

ההנפקות לציבור גדלו ברבעון ב-58% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. חברות מתחום הנדל"ן הובילו את מצעד ה-IPO - תשע חברות ביצעו הנפקת מניות ראשונה לציבור.

 

ההנפקה הגדולה ביותר הייתה הנפקת אגרות חוב של אי.די.בי פיתוח, שבשליטת נוחי דנקנר, שגייסה כ-1.75 מיליארד שקל בהנפקת שלוש סדרות אג"ח. ההנפקה הקטנה ביותר הייתה של אפליקיור שגייסה 11.5 מיליון שקל בהנפקת מניות. 

 

ה-IPO הגדולה ביותר הייתה של חברת בריטיש ישראל, שבשליטת איל הנדל"ן הבריטי-יהודי ליאו נואי - גייסה 860 מיליון שקל בהנפקת מניות, אג"ח וכתבי אופציה.

 

גם בסיכום המחצית הראשונה של שנת 2007 מציג שוק ההנפקות לציבור מספרי שיא: 137 הנפקות על פי תשקיף בה גוייסו כ-28 מיליארד שקל. זאת בהשוואה לגיוסי בהיקף של כ-16 מיליארד בשנת 2006 כולה בה בוצעו 118 הנפקות.

 

מבין הנפקות אלו, מציינים בתמיר-פישמן כי 47 היו הנפקות ראשונות לציבור של חברות חדשות, לעומת 22 בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ענף הנדל"ן מוביל בגיוסים

ענף הנדל"ן המשיך להוביל את רשימת המגייסים במספר הגיוסים, בהיקף, ובהנפקות הראשונות לציבור ברבעון החולף. חברות מתחום הנדל"ן גייסו ב-38 הנפקות לציבור כ-4.9 מיליארד שקל, כ-35% מהיקף ההון שגוייס ברבעון.  

 

ההנפקה שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר למשקיעים הייתה של חברת המכשור הרפואי 'ברתאידי' עם תשואה של כ-93%.

 

ההנפקה עם הביצועי הגרועים ביותר הייתה של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה שגייסה 200 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה. ניירות הערך שהנפיקה החברה הניבו תשואה שלילית של

כ-23% מאז ההנפקה.

 

פועלים אי.בי.אי מוביל בחיתום

פועלים אי.בי.אי, שבשליטת בנק הפועלים, שומר על מקומו כחתם הדומיננטי בשוק. ברבעון השני של השנה הוביל 23 הנפקות, היה שותף בניהול עוד 5 הנפקות ושימש כיועץ או מפיץ ב-3 הנפקות נוספות.

 

במקום השני ניצב כלל פיננסים חיתום שהוביל 11 הנפקות והיה שותף בניהול של עוד 7 הנפקות. כמו כן שימש כלל כיועץ או מפיץ ב-7 הנפקות נוספות. במקום השלישי איפקס חיתום שהוביל 10 הנפקות והיה שותף בניהול 17 הנפקות נוספות.

 

החתם שהשיג את התשואה הגבוהה ביותר בהנפקות שהוביל היה אקסלנס חיתום כשבארבע  ההנפקות שהוביל נרשמה תשואה ממוצעת של כ-21% נכון ל-1 ביולי.

 

החתם שההנפקות בניהולו השיגו את התשואה הנמוכה ביותר היה מנורה חיתום כשההנפקה שהוביל הניבה תשואה שלילית של כ-4%.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
ענף הנדל"ן המשיך להוביל את רשימת המגייסים
מומלצים