זילכה הנפיק בלונדון לפי שווי של 505 מיליון אירו
QLI, חברת הבת של קווינקו, המנהלת בתי קזינו באירופה, הנפיקה אמש בהצלחה בבורסה הראשית של לונדון. קווינקו תרשום רווח הון בסך של כ-180 מיליון שקל ושחר המילניום תרשום רווח הון של 230 מיליון שקל. לקופתה של QLI ייכנסו כ-62 מיליוני אורו
Queenco Leisure International, חברה בת של קווינקו, שבשליטת יגאל זילכה, הנפיקה בהצלחה בבורסה הראשית של לונדון (LSE) עם חיתום יתר של פי-2.4. רווח ההון שתרשום קווינקו יהיה בסך של כ-180 מיליון שקל ושחר המילניום 0אותה מכר לאחרונה פרדי רובינסון לזילכה) תרשום רווח הון של 230 מיליון שקל.
לקופתה של QLI ייכנסו כ-62 מיליוני אירו לאחר הוצאות ההנפקה. היום יפתח המסחר המותנה במניה והמסחר המלא במניה יפתח רשמית ביום ב' הקרוב, 9 ביולי, תחת הסימול QLI.
המחיר שנקבע בהנפקה על 14 אירו ליחידת GDR (תעודות פיקדון גלובליות), משקף ל-QLI שווי של 438 מיליוני אירו לפני ההנפקה, ושווי של 505 מליון אירו אחרי ההנפקה.
לאחר השלמת ההנפקה והמכירה יחזיקו קווינקו באופן ישיר בכ-34.7% ושחר המילניום בכ- 27.7% אחוז ממניות QLI.
יגאל זילכה, בעל השליטה ויו"ר QLI: "אני מברך על ההצלחה העצומה של ההנפקה. זוהי הבעת אמון של השווקים הבינלאומיים בחברת QLI".
דרור מיזרץ, מנכ"ל QLI: "מחיר ההנפקה נקבע באמצע הטווח למרות שהיה ביקוש יתר גם בגבול העליון של הטווח, אך החברה החליטה "להשאיר כסף על השולחן" כדי שהמשקיעים יהיו מרוצים וישתתפו בהנפקה בהרכב אופטימלי".
ההנפקה התקיימה לאחר שבועיים של מצגות בניו יורק, לונדון, פרנקפורט, אמסטרדם, שטוקהולם ווינה אותן הובילו היו"ר יגאל זילכה, המנכ"ל דרור מיזרץ וסמנכ"ל הכספים אפי עבודי.
בהנפקה יגויס (בהנחת מימוש אופציה שניתנה לחתם) סכום של כ-111 מיליוני אירו הכולל מכר על ידי שחר המילניום ופרדי רובינסון בסכום כולל של כ-44 מיליוני אירו והנפקת GDR על ידי QLI בסכום ברוטו של כ-67 מיליוני אירו.
תוספת התמורה שתשלם קווינקו למילומור של פרדי רובינסון בהתאם להסכם הרכישה של החזקות מילומור בחברת שחר המילניום, תסתכם בסכום משוער של כ-80 מיליון שקל.
חברת QLI מפעילה בתי קזינו בלוטראקי, רודוס ובוקרשט. קווינקו נסחרת בבורסה בתל-אביב לפי שווי שוק של 1.19 מיליארד שקל. קווינקו מחזיקה ב-51.50% ממניות שחר מילניום, הנסחרת לפי שווי של 722 מיליון שקל.
לפנייה לכתב/ת 
