מוצר פיננסי נוסף על המדף: קרנות מנייתיות מובנות
הקרנות החדשות מאפשרות למשקיעים לשלב את יתרונות קרנות הנאמנות ביכולת להכות את המדדים בשילוב ניהול השקעות אקטיבי ובנוסף להינות מיתרונות תעודות הסל - שקיפות לגבי ההשקעות בקרן ודמי ניהול נמוכים
כחודש לאחר השקת תעודות הסל המורכבות, משיקות קרנות הנאמנות גרסה משלהן לתעודות הסל הפופולאריות.
החלוצה בקרנות הנאמנות לקרוא תיגר על תעודות הסל המורכבות היא ישיר בית השקעות, שהשיקה היום (ג') 3 קרנות נאמנות מנייתיות מובנות המורכבות מרשימת מניות ממוקדת ומוגדרת מראש בכל קרן נאמנות של 10, 20 ו-30 מניות, כאשר המינון המינימלי לכל מניה בקרן יוגדר אף הוא מראש.
הקרנות ינוהלו תוך שקיפות מלאה ללקוח בכל זמן נתון ומנגנון החלפת המניות בכל קרן יתקבל בהודעה מוקדמת של יומיים מראש ללקוח.
תעןודת הסל "ישיר (פ) פוקוס 10" תכלול 10 מניות ממדד ת"א 100 אשר יוגדרו מראש בתשקיף הקרן ושלהערכת מנהל הקרן יזכו בתשואה עודפת על המדד. כל מניה תוחזק בפרופורציה של מעל 7% ודמי הניהול יהיו 1.2% בלבד. המניות הנבחרות הן: בנק הפועלים, לאומי, טבע, הראל השקעות, אלוני- חץ, גזית- גלוב, אלקטרה, ריטליקס, אפריקה וכלל תעשיות.
בנוסף, מציע בית ההשקעות את קרן הנאמנות "ישיר (פ) פוקוס 20 " שתכלול 20 מניות מוגדרות מראש אשר כל אחת מהן תוחזק במינון הגבוה מ-3.5%.
לצד הקרנות המנייתיות בארץ מציעים בישיר בית השקעות את הקרן "ישיר(פ) פוקוס עולמי 30" הכוללת 30 מניות הנסחרות בחו"ל עם אחזקה של למעלה מ-2% לכל מניה.
מנכ"ל קרנות הנאמנות בישיר בית השקעות, סרג'יו ויינשטיין: "הקרנות החדשות מאפשרות למשקיעים בהן ליהנות ממוצר פרמיום המשלב את יתרונות קרנות הנאמנות בהיבט היכולת להכות את המדדים, קבלת ניהול השקעות אקטיבי הן בחשיפה לשוק והן בבחירת מניות מצד אחד ומצד שני ייהנו המשקיעים מיתרונות תעודות הסל - שקיפות לגבי ההשקעות בקרן ודמי ניהול ללא תחרות של 1.2%.
"המכנה המשותף לכל הניירות שנבחרו לכל שלושת הקרנות: ניירות מסוג VALUE, חברות איכותיות מתומחרות במחיר טוב ובכוון עסקי אסטרטגי חיובי ומובהק", אמר ויינשטיין.
לפנייה לכתב/ת 
