ביקושי יתר של פי 4 במכרז המוסדי של אפריקה ישראל
החברה תכננה לגייס 250 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושים גבוהים של יותר ממיליארד שקל שהזרימו המשקיעים המוסדיים, הגדילה החברה את הגיוס המוסדי ל-900 מיליון ואת ההנפקה כולה למיליארד שקל
חברת אפריקה ישראל בשליטת לב לבייב השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי לקראת הנפקת אג"ח בסכום של מיליארד שקל למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב. מדובר באג"ח סחיר בריבית של 4.8% צמוד למדד. האג"ח זכה לדירוג AA של מעלות (סיכון נמוך) ולדרוג Aa2 עם אופק יציב של מידרוג.
החברה תכננה לגייס 250 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושים גבוהים של יותר ממיליארד שקל, שהזרימו המשקיעים המוסדיים להנפקה, הגדילה החברה את הגיוס המוסדי ל-900 מיליון ואת ההנפקה כולה פי 4 למיליארד שקל.
החברה ערכה מכרז על מחיר אגרות החוב, כאשר מחיר המינימום עמד על 98.5 אגורות לאגרת. במכרז נקבע המחיר על רמה של 98.9 אגורות. את הגיוס הובילו חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, אפריקה חיתום והנפקות, איפקס חיתום ודיסקונט חיתום.
אפריקה ישראל סיימה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי של 3.5 מיליארד שקל, לעומת 161 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד. מרביתו של הרווח נובע מהנפקת החברה הבת אפי פיתוח בבורסה של לונדון, אשר הניבה רווח הון של 3.4 מיליארד דולר.
לפנייה לכתב/ת 
