אמפא קפיטל גייסה 78 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
בכך, משלימה החברה מקבוצת אמפא גיוס מצטבר של מיליארד שקל באג"ח, מתוכם 170 מיליון שקל גויסו בחודש החולף; אגרת החוב שהונפקה מדורגת Aa2 על ידי מידרוג ונושאות ריבית שנתית של 5.2%
חברת אמפא קפיטל מקבוצת אמפא, המוחזקת בחלקים שווים (50%) על ידי קבוצת פוגל, וקבוצת נקש, גייסה 78 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב.
הגיוס נעשה באמצעות איגוח הלוואות ליסינג, של חברת הבת אמפא קפיטל קאר ליס. אגרות החוב שהונפקו מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ונושאות ריבית צמודה של 5.2% לתקופה של כ-3 שנים. אמפא ביקשה לגייס 60 מיליון שקל אולם בעקבות ביקושי יתר, הוחלט להגדיל את סכום הגיוס ל-78 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה חברת אפסילון חיתום והנפקות.
מנכ"ל אמפא, שלומי פוגל: "אנחנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בפעילות הקבוצה, ומתכוונים להמשיך ולגוון את מכשירי המימון המבוססים על שוק ההון".
סלע קולקר, סמנכ"ל המימון באמפא: "מחזורי המכירות של חברות הבנות של אמפא - קאר ליס וחמית, צמחו מאוד ב-5 השנים האחרונות כאשר מחזור העסקאות של חמית לבד צמח בתקופה זאת ב-500%. בסך הכל זו היתה ההנפקה ה-18 שלנו במבנה הזה, בסכום מצטבר של מיליארד שקל".
איגוח תזרימי מזומנים הוא כלי מימוני שהופך בשנים האחרונות ליותר ויותר פופולארי. האיגוח הוא למעשה הנפקה של חוב המגובה בתזרים מזומנים ספציפי, כמו למשל חוב לקוחות, והוא מספק יתרונות הן למשקיע והן למנפיק. מצידו של המשקיע האיגוח מאפשר להפריד בין סיכוני החברה, סיכונים ענפיים, וסיכוני שוק, לבין הסיכון הספציפי הגלום בתיק הנכסים, ובנוסף הוא מעניק גיוון לתיק. מצידו של המנפיק, האיגוח מאפשר לגייס הון בריבית נמוכה יותר, שיעורי מימון גבוהים יותר, ומשמש לחברה מקור נוסף לצמיחה.
לפנייה לכתב/ת 
