שתף קטע נבחר

בצל אזהרת הרווח אפריקה ישראל גייסה כמיליארד שקל

החברה השלימה אמש גיוס אג"ח ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 1.025 מיליארד שקל. החברה ביקשה לגייס 500 מיליון שקל, אולם בשל ביקושי יתר שעמדו על 2.5 מיליארד שקל החליטה להגדיל את היקף הגיוס

בצל אזהרת הרווח, אפריקה ישראל להשקעות של לב לבייב השלימה אמש גיוס אג"ח למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל-אביב וגייסה 1.025 מיליארד שקל.

 

החברה ביקשה לגייס 500 מיליון שקל, אולם בשל ביקושי יתר שעמדו על 2.5 מיליארד שקל החליטה להגדיל את היקף הגיוס.

 

הגיוס התבצע באמצעות 2 סדרות אג"ח. במכרז הראשון, אג"ח מסדרה כב', צמודת מדד בריבית 5.1% גייסה החברה 705 מיליון שקל בחתימת יתר של פי 1.07. במכרז השני, אג"ח מסדרה כד' בריבית של 5.9% (שקלית) גייסה החברה 320 מיליון שקל נרשמה חתימת יתר של פי 1.24.

 

את ההנפקה הובילה חברת החיתום של אפריקה ישראל והיא זכתה לדירוג AA של מעלות ו-Aa2 של מדרוג.

 

בשבוע שעבר פרסמה אפריקה ישראל אזהרת רווח במסגרתה הודיעה כי בשל העלייה החדה במדד המחירים לצרכן צפויה הקבוצה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2007 גידול מהותי בסעיף הוצאות המימון, נטו. ההשפעה על הדו"חות הכספיים בסעיף הוצאות המימון ברבעון הקרוב, צפויה להסתכם על פי ההערכות בשוק בטווח של 250-300 מיליון שקל.

 

בשעה זו עולה מניית אפריקה ישראל ב-0.72%.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
לב לבייב
צילום: צביקה טישלר
מומלצים