קבוצת דלק גייסה מיליארד שקלים באג"ח

חברת האחזקות דלק שבשליטת יצחק תשובה גייסה מיליארד שקל באגרות חוב. 900 מיליון שקל גוייסו בשבוע שעבר ממשקיעים מוסדיים (בתי השקעות, קרנות נאמנות וקופות גמל), ו-100 מיליון שקל נוספים גוייסו השבוע מציבור המשקיעים בבורסה בגיוס שהסתיים אתמול (ב').

לדברי מנכ"ל הקבוצה, אסי ברטפלד, תכננה הקבוצה להנפיק 300 מיליון שקל, אך בפועל גויסו פי 2.5 בגלל ביקושי יתר של 2.5 מיליארד שקל.

מחזור החיים של האג"ח שהנפיקה דלק יהיה בממוצע 5 שנים. הריבית על האג"ח תהיה 4.75% והן יהיו צמודות למדד. האג"ח דורגו בידי חברת מעלות בדירוג AA.

"ביקוש גדול כל כך לאג"ח של החברה, למרות מצב השווקים בארץ ובחו"ל, מעיד על האמון הרחב והעמוק שיש למשקיעים בקבוצת דלק", אומר ברטפלד.

את ההנפקה הובילו חתמי בתי ההשקעות אקסלנס-נשואה, IBI, מנורה-מבטחים חיתום, לידר שוקי הון ואנליסט.

דלק מחזיקה בשליטה בתחנות דלק ישראל, בחברות האנרגיה דלק אנרגיה ודלק USA, בייבואנית מאזדה ופורד דלק רכב, בחברת הביטוח הפניקס ובדלק נדל"ן. תשובה מחזיק ב-58.40% ממניות החברה.