אלוני חץ גייסה 528 מיליון שקל ממוסדיים
למרות הורדת הדירוג מיציב לשלילי, הביקושים במכרז עמדו על 1.1 מיליארד שקל, כמעט כפול מהסכום אותו ביקשה לגייס. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה למימון השקעות חדשות בנדל"ן באיטליה ובשוודיה אליה נכנסה לאחרונה
חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ, שבשליטת מוזי ורטהיים ונתן חץ, השלימה אמש גיוס אג"ח ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 528 מיליון שקל. מדובר באג"ח בעל מח"מ של שש שנים לפי תשואה של 4.9%. הביקושים במכרז עמדו על 1.1 מיליארד שקל (כמעט כפול על הסכום אותו ביקשה לגייס).
תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה למימון השקעות חדשות בנדל"ן באיטליה ובשוודיה אליה נכנסה לאחרונה (למעט 100 מיליוון שקל שמיועדים להחלפת חוב). המכרז אתמול בוצע כחלק מגיוס כולל של 600 מיליון שקל שמתכננת החברה באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ו').
בתחילת השבוע חתכה חברת מעלות את הדירוג של אלוני חץ מ-AA יציב - לשלילי. במעלות ציינו כי העובדה שהחברה מממנת חלק ניכר במפעילותיה באמצעות חובות בנקאיים לטווח ארוך (בעיקר מסיטיבנק) והירידה המהותית במחירי המניות של החברות המוחזקות במחצית השנה השנייה של השנה יצרו שחיקה באיתנותה הפיננסית. למרות זאת אמרו במעלות כי מיצובה הפיננסי של החברה נותר גבוה. מדובר במכה לא פשוטה לחברה שנהנית בדרך כלל מאמון המשקיעים ונחשבת חברה יציבה בשוק.
בדו"ח הצעת המדף מתייחסת החברה למצבה הפיננסי ואומרת: "במועד החתימה על דוח הצעת מדף זה לא ברור האם השווקים הגיעו לנקודת שיווי המשקל המאפשרת לחזור ולהניח הנחות לגבי קצב צמיחה, מחיר ההון וזמינותו במדינות השונות".
אלוני חץ היא חברת אחזקות המתמקדת בתחום הנדל"ן. החברה פועלת בשוויץ, קנדה, ארה"ב, אנגליה ובהודו. החברה סיכמה את הרבעון השלישי של השנה עם רווח נקי של 99.8 מיליון שקל (חלקם של בעלי המניות) עלייה של 66% ביחס לרבעון המקביל. בישראל פועלת הקבוצה באמצעות חברת אמות השקעות.
לפנייה לכתב/ת 
