אקספון גייסה 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
חברת התקשורת גייסה את הסכום תמורת ריבית של 9%. אם תרשום את האג"ח למסחר בבורסה המקומית, תרד הריבית ל-8%. בנוסף, מכרה מניות לשני משקיעים אמריקאים תמורת 8.1 מיליון דולר; כספי הגיוס ישמשו לרכישת NTS האמריקאית
חברת התקשורת אקספון גייסה ביום רביעי האחרון אג"ח מדורג בהיקף של 100 מיליון שקל, תמורת ריבית גבוהה יחסית של 9%, כך נודע ל-ynet.
עוד נודע כי במקרה בו תרשום החברה את האג"ח למסחר בבורסה המקומית, תרד הריבית ל-8%. האג"חים שהונפקו לגופים מוסדיים מקומיים, הם צמודים למדד וייפרעו מלואם בשנת 2015. את ההנפקה הובילו בתי ההשקעות אקסלנס והבינלאומי.
במקביל הודיעה החברה כי ביצעה גיוס הון פרטי באמצעות הנפקת מניות. אקספון הנפיקה כ-1.3 אלף מיליון מניות חדשות, במחיר של 6.2 דולר למניה. החברה מכרה את המניות לשני משקיעים אמריקאים תמורת 8.1 מיליון דולר. מחיר זה משקף פרמיה של 100% בהשוואה למחיר המניה בבורסה.
במסגרת ההנפקה קיבלו הרוכשים אופציה לרכוש מניות נוספות במחיר של 3.1 דולר למניה. רוכש המניות והשותף החדש בחברה הוא ריצ'רד סקוט, מנהל השקעות מוסדי אמריקאי. השותפה השניה היא חברת ההשקעות הזרה גגנון, שמחזיקה כבר ב-10% ממניות החברה. לאחר ההנפקה תחזיק גגנון כ-13%.
כספי הגיוס ישמשו את החברה לרכישת חברה התקשורת האמריקאית NTS. היקף העסקה נאמד ב-46 מיליון דולר.
לאקספון מספר פעילויות בארה"ב באיזורי דרום ארה"ב. החברה מספקת באמצעות מספר חברות תקשורת המחזיקות בתשתית המגיעה עד לבית הלקוח.
גורמים בשוק מציינים כי הריבית שנדרשו המוסדיים מהחברה היא גבוהה יחסית, זאת על רקע דירוג האשראי הגבוה יחסית של החברה העומד על A מינוס. מדובר בדירוג המשקף רמת השקעה, בעוד הריבית שדרשו המוסדיים מהחברה קרובה יותר למקובל באג"ח זבל. הנפקת האג"ח בוצעה כהנפקה פרטית לגופים מוסדיים מקומיים.
אקספון מספקת שירותי חיוג לחו"ל וכן גישה לאינטרנט. החברה נסחרת בארה"ב ובישראל לפי שווי שוק של 163 מיליון שקל. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2007 רשמה החברה הכנסות של 141.7 מיליון שקל.
לפנייה לכתב/ת 
