אפריקה ישראל השלימה גיוס של 759 מיליון שקל

חברת אפריקה ישראל, שבשליטת לבייב, השלימה בסוף השבוע הנפקת אג"ח בהיקף של 759 מיליון שקל ובתשואה של 5.1% צמוד למדד המחירים לצרכן.

מדובר בגיוס של פי שלושה מהיקף התכנון המקורי, זאת, לאור ביקושים גבוהים של 1.1 מיליארד שקל, שהגיעו בשלב המוסדי. ביקושים גבוהים נרשמו גם בשלב הציבורי כאשר הוזרמו ביקושים של 127 מיליון שקל על סכום מכסימאלי של 88 מיליון שקל.

האג"ח שגויסו על ידי אפריקה ישראל יעמדו לפירעון ב-5 תשלומים חצי שנתיים שווים, בין השנים 2014-2012 והן ודורגו על ידי מדרוג בדרוג של Aa2.

את ההנפקה הובילו חברות החיתום אפריקה ישראל הנפקות ביחד עם פסגות לאומי חיתום, לידר הנפקות, כלל חיתום ויורוקום חיתום.