חברת החשמל גייסה 250 מיליון דולר
האג"ח, שהופץ על ידי גולדמן סאקס ודקסיה קרדיט לוקל, יירשם למסחר בבורסה של סינגפור; התמורה תשמש למימון תוכנית הפיתוח ותוכנית החירום להגדלת כושר ייצור החשמל
חברת החשמל השלימה בסוף השבוע גיוס של 250 מיליון דולר באמצעות אג"ח שהופץ על ידי בנק ההשקעות גולדמן סאקס ודקסיה קרדיט לוקל מקבוצת הבנקאות הצרפתית דקסיה. אגרות החוב יירשמו למסחר בבורסה של סינגפור, כאשר קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בעוד 10 שנים.
כמו כן ניתנה לגולדמן סאקס הזכות לדרוש מחברת החשמל הנפקת אג"ח נוספת לתקופה של 10 או 20 שנה בסכום כולל שלא יעלה על 750 מיליון דולר, וזאת בתוך תקופה שתתחיל בעוד 3 חודשים ותסתיים 9 חודשים לאחר מכן.
התמורה אמורה לשמש את חברת החשמל למימון תוכנית הפיתוח שלה ולמימון תוכנית החירום להגדלת כושר ייצור החשמל. חברת החשמל תיכננה לגייס באמצעות גולדמן סאקס מיליארד דולר, ותנאי ההלוואה אף הובאו לפני מספר חודשים לאישור הממשלה הנדרשת לאשר את ההלוואה ולערוב לשמירת ההסדרים הרגולטוריים הקיימים במשק החשמל.
אלא שעם פרוץ משבר הסאב פריים בקיץ האחרון, ולאור תוצאות הרבעון השלישי המאכזבות של חברת החשמל שאף לוו באזהרת רווח (הפסד של 353 מיליון שקל), החליטו בבית ההשקעות האמריקני לחזור בהם מתנאי ההסכם המקוריים. בהמשך, בעקבות נסיגת אחד ממבטחי העסקה אף שונו תנאי ההחזר והועלתה הריבית. בסופו של יום סיכמו הצדדים כי היקף ההלוואה יעמוד על רבע מהתכנון המקורי – 250 מיליון דולר בלבד.
כעת בוחנת החברה השגת מימון ממספר מקורות, ביניהם מסגרת אשראי של 500 מיליון דולר מבנק לאומי. כמו כן לחברת החשמל תוכניות גיוס אג"ח בהיקף של 1.7 מיליארד שקל מגופים מוסדיים ב-2008. בסוף חודש דצמבר כבר השלימה גיוס של 105 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לתקופה של 5 שנים.
לפנייה לכתב/ת 
עמוס לסקר, מנכ"ל חברת החשמל
צילום: יוסי וייס
מומלצים
