שתף קטע נבחר

סלקום השלימה גיוס של 575 מיליון שקל

זאת לקראת חלוקת הדיבידנד חריג של 650 מיליון שקל. החברה ביצעה הנפקה פרטית לגופים מוסדיים באמצעות הגדלת סדרות האג"ח ג' וד' אשר רשומות כבר היום למסחר

לקראת חלוקת הדיבידנד חריג של 650 מיליון שקל, סלקום השלימה היום (א') גיוס הון בהיקף של 575 מיליון שקל.

 

החברה ביצעה הנפקה פרטית לגופים מוסדיים באמצעות הגדלת סדרות האג"ח ג' וד' אשר רשומות כבר היום למסחר. 81 מיליון שקל גיוסו בריבית של 3.85% (סדרה ג') ו-494 מיליון שקל נוספים (סדרה ד') גויסו בריבית של 4.84%. החברה מייעדת סכומים אלו לשם חלקות דיבידנד של כ-650 מיליון שקל, הצפויה במהלך הרבעון הנוכחי. לקראת ההגדלת סדרת האג"ח העניקה מעלות דירוג של AA מינוס לחוב של סלקום.

 

אג"ח מסדרה ד' הונפק במקור בריבית שקלית של 5.19% ומועד הפדיון שלו הוא יולי 2017. אג"ח ג' הוא קצר יותר ויגיע לפדיון במארס 2013 והונפק בריבית שקלית של 4.6%. החברה הנפיקה שתי סדרות אלו בחודש אוקטובר האחרון וגייסה באמצעותן כ-1.07 מיליארד שקל. נכון לתום הרבעון השלישי של 2007, לסלקום חוב ציבורי ארוך טווח של כ-2 מיליארד שקל וחוב בנקאי ארוך של כ-940 מיליון שקל.

 

בשבוע שעבר הודיעה סלקום כי בחודש מארס הקרוב כי מתכוונת לבצע פרעון מוקדם של חוב בנקאי של 140 מיליון דולר. מדובר בפדיון חוב המהווה שארית חוב בגובה 350 מיליון דולר, שקיבלה סלקום מסיטיבנק לפני כשנתיים וחצי, מיד לאחר השלמת ההשתלטות של נוחי דנקנר על החברה. חוב זה אפשר לחברה לחלק דיבידנד גדול, אשר מימן לדנקנר את הרכישה. במסגרת החוב לסיטי נקבעו אמות מידה פיננסיות (covenants) אשר הגבילו את היקף הדיבידנד שסלקום יכולה לחלק. בשל אמות מידה אלו לא חליקה החברה עד כה את מלוא יתרת העודפים שלה. פדיון המוקדם של החוב ישחרר עבור סלקום את הסכום ויאפשר לה לחלק דיבידנד חד פעמי אשר מתווסף לדיבידנד השוטף שהיא מחלקת כל רבעון.

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: יהונתן צור
עמוס שפירא, מנכ"ל סלקום
צילום: יהונתן צור
מומלצים