לאומי הנפיק כתבי התחייבות ב-2.5 מיליארד ש'
במכרז לציבור היה ביקוש של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם גייס לאומי 1.7 מיליארד שקל בריבית שנתית של 6.29%. בנוסף גויסו 800 מיליון שקל בהרחבה של סדרה קיימת
בנק לאומי הודיע כי השלים אמש הנפקה של כתבי התחייבות נדחים במכרז לציבור, בהיקף כולל של 2.5 מיליארד שקל. סכום הגיוס גדול במיוחד יחסית להנפקת חוב קונצרנית.
במכרז לציבור היה ביקוש של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם גייסה לאומי למימון 1.7 מיליארד שקל בריבית שנתית של 6.29%, הנמוכה מריבית המקסימום שנקבעה במכרז. כתבי ההתחייבות אינם צמודים והקרן תיפרע בתשלום אחד באוגוסט 2013.
בנוסף גויסו 800 מיליון שקל בהרחבה של סדרה קיימת, שהונפקה לראשונה בנובמבר 2007, במחיר המייצג תשואה שנתית של 4.33%. כתבי ההתחייבות בסדרה זו צמודים למדד וייפרעו בשלושה תשלומים שווים ב-2015-2017.
את ההנפקות הובילו פסגות-לאומי ושות' חיתום יחד עם לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום ואפריקה ישראל הנפקות.
לפנייה לכתב/ת 
גליה מאור, מנכ"לית לאומי
מומלצים
