הנפקת ויתניה יוצאת לדרך: בכוונתה לגייס 210 מיליון שקל

חברת הנדל"ן ויתניה פרסמה תשקיף להנפקה. על פיו בכוונתה לגייס כ-210 מיליון שקל באגרות חוב צמודות מדד (קרן + ריבית) הנושאות ריבית של 5.85% ומדורגות 2A על ידי מידרוג. על פי הערכות ההפקה תיעשה בדרך של מכרז על המחיר שיתקיים כבר בשבוע הבא.

הכנסות ויתניה מדמי שכירות והפעלת חניונים הסתכם ב-9 החודשים הראשונים של 2007 ב-19.3 מיליון שקל, לעומת 3.7 מיליון בתקופה המקבילה גידול זה נרשם בעיקרו בשל איחוד דוחות.

בנוסף החברה רשמה עלייה בערך הנכסים לכ-36 מיליון שקל, כך שהרווח התפעולי הסתכם ב-51 מיליון שקל והרווח הנקי ב-25 מיליון שקל. לוויתניה נכסים מניבים בגוש דן בהיקף של למעלה מ-100 אלף מ"ר. בין השאר היא מחזיקה ב-28% מבית דיויאל ברחוב הברזל ברמת החייל בתל אביב. עם השוכרים נמנים חברות קומברס ואלווריון ובית ההשקעות אלטשולר-שחם.

התזרים מפעילות שוטפת רשם ב-9 החודשים הראשונים מינוס כ-3 מיליון שקל לעומת תזרים חיובי של 3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה שנה קודם. הירידה בתזרים בתקופה האחרונה נובעת בעיקרה מהגדלת ההשקעות בפרויקטים חדשים שטרם הניבו הכנסות.

החברה עלתה לכותרות באוקטובר 2006 כאשר 50% ממנה נרכשו על ידי דלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה בעסקה ששיקפה לה שווי של 95 מיליון דולר. עד לרכישתה, הוחזקה הבעלות בחברה על ידי ארבעה שותפים: האחים גד ודן פרופר, גיתם של משה תאומים ומודי כידון, האחים חממי, וחברה בבעלות עמוס שמיע ואהוד סמסונוב שגם מנהל את החברה.

בהתאם להסכם, מינתה דלק נדל"ן מחצית מן הדירקטורים מטעמה בויתניה, מנכ"ל דלק נדל"ן, איליק רוז'נסקי החליף בתפקיד היו"ר את גד פרופר מבעלי אסם. כעת, מלבד דלק נדל"ן בעלי המניות בחברה הם: האחים פרופר (12.5%), אהוד סמסונוב (6.25%), עמוס שניע (6.25%), גיתם מערכות תדמית (12.5%) ואחים חממה (12.5%).

פעילות בחו"ל

כשנה לאחר רכישתה שלחה ויתניה זרועות לפעילות ברוסיה ולמעשה יצרה ליצחק תשובה השקעות ראשוניות במדינה. בשתי עסקאות שביצעה רכשה החברה קרקע של 75 דונם במוסקבה, סמוך לשדה התעופה הבינלאומי שרימטיבו, תמורת כ־20 מיליון אירו וקרקע נוספת בסנט פטרסבורג.

לויתניה פרויקט נוסף של קניון, בית מלון ומגורים ברון ואלי, הסמוכה ללוצרן שבשווייץ בו היא מחזיקה ב-74%. ההשקעה בפרויקט היא יותר מחצי מיליארד פרנקים שוויצרים, וההכנסה מוערכת ב־30 מיליון פרנק בשנה.