שתף קטע נבחר

מישורים השלימה השלב המוסדי בהנפקת אג"ח

במכרז המוסדי שנערך אמש התקבלו 42 הזמנות בהיקף של 116 מיליון שקל. המחיר המינימלי להגשת הצעות נקבע על 98% מהערך הנקוב

חברת הנדל"ן מישורים שבשליטת (76.78%) גיל בלוטרייך השלימה אמש את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח. לפי תשקיף ההנפקה, מישורים תיכננה לגייס 125 מיליון שקל בריבית נקובה 7.25% צמוד מדד (קרן וריבית).

 

במכרז המוסדי אמש התקבלו 42 הזמנות בהיקף של 116 מיליון שקל. המחיר המינימלי להגשת הצעות נקבע על 98% מהערך הנקוב. כמו כן היחידות הוצעו בחבילות, כך שעל כל 1,000 שקל ערך נקוב מחולקות גם 20 אופצית במחיר מימוש 22.5 שקל.

 

במקור תכננה מישורים לבצע את הנפקת האג"ח לציבור לפני כשבוע. ואולם ההנפקה נדחתה לאחר שבלוטרייך אמר בראיון עיתונאי כי "החברה קיבלה דירוג טריפל B+ עם אופק חיובי" וכי הוא "מקווה שבימים הקרובים הדירוג יעלה לכיוון ה-A מינוס". עוד אמר כי "לחברה שרשומה כיום במדד היתר 50 יש סיכוי להכנס למדד ת"א 100".

 

בעקבות הראיון הודיעה רשות ניירות ערך למישרים כי אם ההנפקה לציבור תתבצע במועד המתוכנן, היא תיחשב לעבירה פלילית. לפיכך החליטו במישורים לדחות את ההנפקה ל-13 במרץ.

 

השלב המוסדי בהנפקה יצא אתמול אל הפועל מאחר שאינו נחשב על פי החוק ל"הנפקה ציבורית".

 

כלל חיתום הובילה את ההנפקה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים