בנק לאומי יקים חברה לניהול נכסים אלטרנטיביים
זאת בשיתוף חברת SMC האמריקאית המתמחה בניהול השקעות אלטרנטיביות. "המיזם הוא חלק מיישום אסטרטגיית ההתרחבות הבינלאומית המבוקרת של לאומי", מסר יו"ר הדירקטוריון של המיזם, צבי איצקוביץ'
בנק לאומי השיק את מיזם L-SAI להקמת חברה לניהול נכסים אלטרנטיביים עבור לקוחות הבנקאות הפרטית. המיזם הוא בשיתוף חברת SMC האמריקאית (Spring Mountain Capital) המתמחה בניהול השקעות אלטרנטיביות. לאומי יחזיק בשליטה של 75% מהחברה בעוד SMC תחזיק בשאר המניות. החברה תוקם באי ג'רסי, ומשרדיה ימוקמו בניו-יורק. בימים אלה נמצא המיזם בשלבים מתקדמים של קבלת ההיתרים הנדרשים להשלמת הקמת החברה והתנעת פעילותה.
SMC מנהלת השקעות בתחום הנכסים האלטרנטיביים בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר, רובם הגדול למשקיעים מוסדיים ורק 16% למשקיעים פרטיים אמידים. החברה נוסדה בשנת 2001 ע"י ג'ון "לוני" סטפנס אשר כיהן בעבר כסגן יו"ר ומנהל חטיבת הבנקאות הפרטית של מריל לינץ'. SMC תבצע את ניהול ההשקעות בעוד החברה תהווה פלטפורמה לניהול, שיווק והפצת נכסים אלטרנטיביים ללקוחות קבוצת לאומי בחו"ל. עקב בעיות רגולטוריות מוצרי החברה לא ישווקו בארצות הברית.
כיו"ר הדירקטוריון ישמש צבי איצקוביץ', ראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית בלאומי. על דירקטוריון החברה יימנו גם בכירי SMC. למנכ"ל החברה מונה מאיר חסון, המועסק בקבוצת לאומי מזה כ-30 שנה אשר כיהן עד לאחרונה כסגן ראש ההנהלה האזורית של לאומי, המרכזת את פעילות נציגויות לאומי באמריקה הלטינית וקנדה.
"המיזם הוא חלק מיישום אסטרטגיית ההתרחבות הבינלאומית המבוקרת של לאומי, וימנף את יכולות ניהול ההשקעות המוכחות של SMC באמצעות זרועות השיווק וההפצה של לאומי ברחבי העולם", מסר איצקוביץ'.
Leumi SMC Alternative Investment מתכננת להפיץ ללקוחותיה קרנות גידור וקרנות של קרנות גידור, קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון ומוצרים נוספים. בשלב הראשון, תשווק החברה קרנות של קרנות גידור המנוהלות ע"י SMC, אשר רשומות באיי קיימן (המרכז הגדול בעולם לניהול קרנות גידור). הקרנות יוצעו ללקוחות קבוצת לאומי ברחבי העולם בכפוף לרגולציה המקומית. הקרנות לא יימכרו ללקוחות לאומי בישראל ובארה"ב. ההשקעה המינימלית בקרנות תהיה 50,000 דולר.
לפנייה לכתב/ת 
יו"ר הדירקטוריון החדש, צבי איצקוביץ'
מומלצים
