שתף קטע נבחר

פסגות מבקש צו מניעה נגד רכישת מניות הכשרה

בית ההשקעות, הנמנה על בעלי האג"ח של חברת אלבר, מתנגד לעסקה לרכישת מניות הכשרה החזקות, מחשש שתסכן את חברת אלבר. במקביל, בעלי האג"ח של הכשרה דורשים מהחברה להציג מקורות אלטרנטיביים למימון פעילותה

בית ההשקעות פסגות, ממחזיקי האג"ח של חברת הליסינג אלבר, מגיש אחר הצהריים (ה') לבית המשפט בקשה לצו מניעה כנגד השלמת מכירת 38% ממניות חברת הכשרה החזקות ביטוח לאלבר תמורת 39 מיליון שקל. הבקשה לצו המניעה מוגשת בנפרד מיתר מחזיקי האג"ח של אלבר, שעדיין לא גיבשו את עמדתם הסופית בענין. בפסגות טוענים כי הביטחונות שהסכים להעמיד בעלי חברת אלבר, אלי אלעזרא, אינם מספקים, ומביעים חשש כי העסקה לרכישת מניות הכשרה החזקות עלולה לסכן את חברת אלבר.

 

 

אחר הצהריים מתקיימת אסיפת מחזיקי החוב של אלבר ובמסגרתה יחליטו בעלי החוב אם לתמוך בעסקת רכישת מניות הכשרה החזקות בידי אלבר. מטרת העסקה, שגיבש אלעזרא המחזיק בשתי החברות, היא שהכשרה אחזקות תוכל לעמוד בתשלום חובה למחזיקי אגרות החוב שלה בהיקף של 60 מיליון שקל בסוף החודש.

 

בתוך כך, גם מחזיקי האג"ח של חברת הכשרה החזקות ביטוח מביעים חשש ממצבה. במהלך אסיפת בעלי האג"ח של חברת הכשרה החזקות ביטוח, דרש הנאמן של אגרות החוב, כלל פיננסים, מהחברה להציג עד יום ראשון הקרוב מקורות אלטרנטיביים למימון פעילותה, אחרת יחל בהליכים להעמדת האג"ח שהנפיקה הכשרה - לפירעון מיידי. הדרישה מגיע בעקבות ההתנגדות שמגלים בעלי האג"ח של אלבר לעסקה.

 

כלל פיננסים בעצמם גם מחזיקים באג"ח של אלבר, כלומר הם נמצאים תחת שני הכובעים. הם שלחו מכתב מתריע להכשרה החזקות ועכשיו יושבים באסיפה של אלבר. 

 

נציגי מחזיקי האג"ח: "מה שקיבלנו לא מספיק"

מוקדם יותר היום ניסה אלעזרא להציג למחזיקי אגרות החוב של אלבר חזית קשוחה. במכתב ששיגר לבורסה הוא פנה לבעלי החוב של חברת הליסינג אלבר שבבעלותו וציין כי אין הוא זקוק לאישורם של המחזיקים לשם השלמת עסקת בעלי הענין שתכנן והוא פונה אליהם "לפנים משורת הדין ומתוך רצון לשמור על מערכת יחסים לשנים הבאות". 

 

 

גיא גיסין, עורך הדין של הנאמן המייצג את מחזיקי האג"ח של אלבר, אמר היום כי אינו מקבל את ההסדר המשופר שהציע אלעזרא, ודורש ביטחונות נוספים. "מה שקיבלנו לא מספיק", אמר בהתייעצות סגורה של בעלי האג"ח של אלבר.

 

למרות הנימה הברורה של המכתב לפיה עסקת בעלי הענין מותרת ואין צורך חוקי לקבל את הסכמת מחזיקי אגרות החוב, עולה מבין השורות החשש של אלעזרא כי המחזיקים ינסו לטרפד את השלמת העסקה באמצעות הגשת צו מניעה לבית המשפט.

 

"חוסר יכולתנו להשלים את העסקה ביום א' הקרוב משמעו אחת", אומרת הפסקה האחרונה של המכתב, "נזקים עצומים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים לחברה (אלבר) לקבוצה, לנושיהן, לעובדיהן, לספקיהן וללקוחותיהן. הסברנו את הדחיפות שבביצוע העסקה ואת ההשלכות הקשות לאי השלמתה. חשוב שהשלכות אלה תעמודנה לנגד עיניכם ותלקחנה בחשבון בבואכם לקבל החלטה היום". 

 

לבסוף מתבקשים מחזיקי האג"ח שבמידה ויחליטו בכל זאת לפנות לערכאות משפטיות כנגד ביצוע העסקה, "להציג את המכתב הזה כבר לפנייתכם הראשונה".

 

בהכנת הכתבה השתתפה רחלי בינדמן
לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים