מקורות גייסה 650 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

מקורות גייסה 650 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח למשקיעים מוסדיים. על כך נמסר היום (ה') מהחברה.

• האוצר: ניהול משק המים "בזבזני ולא אחראי"
• מי אשם בזיהום המים המינרליים? הבצורת
  

מהדיווח עולה כי הגיוס בוצע על ידי הרחבה של שתי סדרות אג"ח צמודות מדד שהחברה הנפיקה בעבר, המדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של AAA עם אופק יציב. סדרה אחת עם מח"מ של כשבע שנים הורחבה בריבית של 4.2%, וסדרה שניה עם מח"מ של 12.7 שנים הורחבה בריבית של 5%.

לדברי מנכ"ל מקורות עידו רוזוליו, להנפקה היו ביקושי יתר נרחבים, בריביות שהיו נמוכות מהמקסימום שנקבע בהנפקה. רוזוליו ציין כי ההנפקה מיועדת לפיתוח משק המים ופירעון חוב של החברה. לדבריו, בפני מקורות עומדים מספר פרויקטים גדולים, בהם הקמת מערכת המים החמישית לירושלים; הקמת מתקן התפלה באשדוד בהיקף של 100 מיליון מטר קוב; חיבור מתקני ההתפלה שמוקמים לאורך החוף למערכת המים הארצית; ופרויקטים נוספים להגדלת היצע המים על רקע משבר המים.

מהחברה נמסר כי מקורות שומרת מזה כשש שנים ברציפות על דירוג אשראי של AAA. במהלך תקופה זו גייסה החברה כ-4 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בשבע סדרות אג"ח שונות. יו"ר מקורות אלי רונן אמר כי היציבות בדירוג האשראי של החברה לאורך השנים  מעידה על האיתנות הפיננסית והניהול הכספי בחברה. לדבריו, חוזקה של מקורות נובע מהידע ההנדסי והניסיון הרב שנצבר ב-72 שנות קיומה.

את הגיוס הנוכחי הובילו אבי גפן, סמנכ"ל לכספים ולינה לוי-דרגוצקי מנהלת יחידת הגזברות, באמצעות שלושה חתמים : פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' ואיפקס חיתום.