רשות ניירות ערך בודקת עסקת אקסלנס-פריזמה
הבדיקה נוגעת לעניין האישי של מייסדי אקסלנס, רוני בירם וגיל דויטש, בעסקה - שהיתה אמורה להעלות את התמורה מהפניקס
רשות ניירות ערך פנתה לבית ההשקעות אקסלנס על מנת לבדוק את דרך אישור העסקה עם פריזמה לרכישת
נכסי קרנות הנאמנות. הבדיקה קשורה לעניין האישי של מייסדי אקסלנס, רוני בירם וגיל דויטש בעסקה.
נוסחת התשלום של בירם ודויטש מהפניקס מחושבת לפי הרווח הנקי של החברה. מאחר שעסקת פריזמה צפויה להעלות את מחיר התשלום לבירם ודויטש מחברת הביטוח הפניקס, יש להם עניין אישי בהחלטה. לכן, הרשות בודקת האם האישור צריך לעבור לאסיפה הכללית.
בינואר 2006 חתמו בירם ודויטש על הסכם למכירת 16% ממפעל חייהם לחברת הביטוח הפניקס, וקיבלו, כל אחד, 60 מיליון שקל. בעקבות כך נהפכה הפניקס לבעלת השליטה בבית ההשקעות (40%) יחד עם בירם ודויטש. במסגרת ההסכם ניתנה לשניים האופציה למכור את יתרת האחזקות שלהם (41%) בחברה להפניקס.
לפי ההסכם, נוסחת התשלום מחושבת לפי ההון העצמי בתוספת הכפלת הרווח הנקי שישיג בית ההשקעות בשנים 2008 ו־2009 ב־12.
בינואר 2009 הודיעו בירם ודויטש כי הם מממשים את האופציה שלהם לחייב את הפניקס לרכוש את מניותיהם. בין הפניקס לבירם ודויטש התגלעה מחלוקת סביב תג המחיר, וחברת הביטוח דרשה לבדוק את דו"חות אקסלנס.
זמן קצר לאחר מכן הודיעה הפניקס כי היא מבטלת את ההסכם למכירת אופציית ה-Put עם בירם ודויטש. בתחילת השבוע הגישו השניים תביעה נגד הפניקס על סך 752 מיליון שקל.
לפנייה לכתב/ת 
לוגו אקסלנס הפניקס Exellence Invest
מומלצים
