מכירת קניון אביב תלויה באישורו של חזקיהו
המפקח על הבנקים,רוני חזקיהו, דורש ממשפחת עופר לפרק את מבנה בעלותה בחברת עופר נכסים ולהפריד את הפעילות הבנקאית מפעילות הנדל"ן. זאת, לשם השלמת מכירת הקניון
עיכוב צפוי בעסקה שבה אמורה חברת מליסרון לרכוש את אחזקתה של אפריקה ישראל (73.4%) בקניון רמת אביב. לשם השלמת המכירה, שהייתה צפויה להיסגר עד לתחילת חג הפסח, יידרש אישורו של המפקח על הבנקים רוני חזקיהו. כמו כן נודע ל"כלכליסט" שהמפקח דורש הפרדה מוחלטת של עיסוקה של חברת עופר נכסים בנדל"ן מפעילותה בתחום הבנקאות.
חברת עופר נכסים, שבבעלות איל עופר ובני משפחת יולי עופר, היא בעלת השליטה בחברת מליסרון. במקביל החברה מחזיקה (במישרין ובאמצעות חברות נוספות) ב25.66% מבנק מזרחי טפחות. בפיקוח על הבנקים יבדקו אם רכישת קניון רמת אביב – בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל – עלולה להכביד על מצבה הפיננסי של חברת עופר נכסים, ובכך לסכן את התחייבויותיה ההוניות כבעלת שליטה בבנק מזרחי טפחות. על פי התחייבויות אלו, החברה צריכה להחזיק מינימום הון כבעלת שליטה בבנק.
מקבלים אשראי:
בנק לאומי יגדיל האשראי לקניון רמת אביב
גולן חזני, "כלכליסט"
בנק לאומי הגיע להבנות עם מליסרון ואפריקה לפיהן יעמיד אשראי נוסף של 635 מיליון שקל, לקניון רמת אביב, שיחולקו כדיבידנד על-ידי מקרקעי המרכז, המחזיקה בקניון, לשתי בעלי המניות שלה, אפריקה ישראל וחברת הביטוח מגדל
הפרדת פעילות
לפני כשנה דרש המפקח ממשפחת עופר לחזק את יציבות ההון של חברת עופר נכסים. לפיכך הזרימה המשפחה 90 מיליון שקל להונה העצמי של החברה. כעת, כשעסקת קניון רמת אביב עומדת על הפרק, תידרש משפחת עופר להסדרים נוספים כמו גם להאצת התחייבויותיה למפקח לביצוע ההפרדה בין הפעילות הבנקאית לבין הפעילות הריאלית. על פי התחייבות זו, ירוכזו האחזקות הריאליות הנכסיות בחברה אחת והאחזקות בבנק יוחזקו בחברה נפרדת.
לצורך מימון רכישת הקניון הודיעה מליסרון שתנפיק לציבור סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-620 מיליון שקל. כבטוחה למחזיקי האג"ח ישועבדו הזכויות של עופר נכסים בקניון רננים ברעננה. הדירוג הנוכחי של האג"ח שהנפיקה מליסרון הוא AA, שנחשב גבוה בהשוואה יחסית לזה של חברות נדל"ן אחרות. האג"ח של מליסרון נסחרות כיום בתשואות יציבות של כ-5%.
ממשפחת עופר נמסר בתגובה כי אם העסקה תצא לפעול, היא תלויה בקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין.
פורסם לראשונה 08/04/2009 10:34
לפנייה לכתב/ת 
משפחת עופר צריכה לעשות הפרדה מעסקי הבנקאות. יולי עופר
צילום: סיון פרג'
מומלצים
