ביקושי עתק: האוצר גייס מיליארד אירו בהנפקה
הצלחה לאיגרות החוב הישראליות שהונפקו באירופה: התשואה בהנפקה נסגרה על כ-4.6%
הצלחה להנפקת האג"ח של משרד האוצר בבורסה בלונדון: ביקושים ערים נרשמו לאיגרות החוב הישראליות שהונפקו באירו, התשואה בהנפקה נסגרה על כ-4.6%, במח"מ (מחזור חיים ממוצע) של 5 שנים. ההנפקה נסגרה במרווח של 1.3% על אג"ח שהנפיק האיחוד האירופי, מרווח שנחשב נמוך מאוד.
לפני שלושה ימים פרסמנו לראשונה ב"כלכליסט" כי משרד האוצר מתכוון ליישם את תוכניתו להנפקה באירו אחרי שהשהה את הגיוס בסוף השנה שעברה בגלל משבר החוב של יוון.
בהנפקה היו ביקושים אדירים והחתמים שליוו את ההנפקה יקבלו אחוזים בודדים בלבד ממנה. "הרבה מאוד גופים מוסדיים התעניינו. בשעות האחרונות מתנהל מסחר מעבר לדלפק. גופים מוסדיים ניסו לקנות בתשואה של מעל ל-1% על מחיר ההנפקה". החתמים שהובילו את ההנפקה היו גולדמן זאקס, ברקליס, ומורגן סטנלי.
עוד נודע כי הרבה גופים מוסדיים ישראלים התעניינו בגריפת רווחי ארביטראז' דרך איגרות חוב מסוג שחר שברשותם - אך מרביתם לא הצליחו בכך. הניסיונות לגרוף רווחי ארביטראז' התבצעו באמצעות עסקאות 'החלף' (SWAP) שבאמצעותן היה אפשר להפוך את התשואה באירו לתשואה שקלית דרך שחר סינטטי. לאור הביקושים הגבוהים לאותן עסקאות רווחי הארביטראז' היו נמוכים מאוד אם בכלל.
מחר כבר יתחיל מסחר רגיל באיגרות החוב של ממשלת ישראל בבורסה בלונדון. נזכיר שכיום כבר נסחרות איגרות חוב של ממשלת ישראל בבורסה בניו יורק. מטרתו של האוצר בהנפקה הייתה לאפשר לחברות ישראליות לגייס חוב באירופה כדי לשחרר את הלחץ משוק החוב המקומי.
לפנייה לכתב/ת 
המטרה: לאפשר לחברות ישראליות לגייס חוב באירופה
צילום: Index open
מומלצים
