נעילה שלילית בוול סטריט; הגירעון התקציבי טיפס ל-779 מיליארד דולר

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.6% ומדד נאסד"ק ירד ב-0.9%.

מדדי המניות והסחורות

מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש נובמבר עלה היום ב-0.6% ומחיר חבית נקבע על 71.78 דולר.

המדדים באירופה ננעלו במגמה מעורבת: פריז ירדה ב-0.3%, פרנקפורט ולונדון עלו בעד 0.8%.

ברקע המסחר

הגירעון התקציבי של ממשלת ארה"ב האמיר ל-779 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-30 בספטמבר - עלייה של 113 מיליארד דולר, כשההוצאות טיפסו וההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי - כך הודיע הערב משרד האוצר האמריקאי. לפי הדיווח במרקטווץ', ההוצאות טיפסו ב-127 מיליארד דולר, או 3.2% ואילו הכנסות הממשלה טיפסו ב-14 מיליארד דולר, שהם 0.4%.

יו"ר הפדרל ריזרב לשעבר, ג'נט ילן, העבירה היום ביקורת על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואמרה על הערותיו האחרונות בנוגע למדיניות הבנק המרכזי האמריקאי כי הן "לא חכמות". ילן אמרה את הדברים בכנס של אגודת בנקאי המשכנתאות בוושינגטון.

"אני לא מאמינה שהערותיו של הנשיא טראמפ ישנו את תוכניות הפדרל ריזרב", המשיכה הנגידה לשעבר והוסיפה כי היא מצפה לעוד העלאות ריבית. "אין חוק האוסר על נשיאים להביע ביקורת על מדיניות הבנק המרכזי, אבל אני לא חושבת שזה חכם", ציינה ילן והוסיפה כי הפוליטיזציה של הפד פוגעת במוסד.

בכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית הזהירו מומחים מהפגיעות של הכלכלה העולמית. המסר הכללי שיצא מהכנס שהתקיים בסוף השבוע בבאלי היה שהכלכלה העולמית עומדת במקום ועד 2020 עלולה להיחלש בצורה משמעותית, זאת בשל מתיחות הסחר שכבר פוגעת בצמיחה העולמית. לפיכך קראו בכנס לפתור את המחלוקות. לפי הערכות קרן המטבע, מלחמת סחר מלאה תמחק יותר מ-0.8% מכלל התפוקה העולמית ב-2020.

המשקיעים שומרים על זהירות גם לנוכח דבריו של היועץ הכלכלי של הבית הלבן, לארי קודלו, שהזהיר ביום ראשון שהנשיא טראמפ עלול לנקוט ב"צעדים חמורים" אם יתברר שסעודיה אחראית להיעלמותו של העיתונאי ג'מאל חאשוגי בטורקיה. בראיון לתכנית 60 דקות איים טראמפ גם להטיל סבב מכסים נוסף על סין. 

בהראל פיננסים כתבו על המצב בשווקים: "עד עתה פורסמו כ-30 דו"חות של חברות הכלולות במדד 500 S&P. מהמדגם הזה נראה כי נמשכת המגמה שהכתיבו שני הרבעונים הראשונים של 2018, שהצביעו על צמיחה חזקה ותחזיות אופטימיות. הבנקים הגדולים שוב היו מהסקטורים הראשונים שפרסמו ולא רק שהדו"חות שלהם היו חזקים – הם גם לא הורידו תחזיות קדימה. ג'יי.פי מורגן וסיטי היכו את התחזיות זה הרבעון השמיני ברציפות, ובסך הכול הבנקים שפרסמו דו"חות הציגו עלייה של כ-20% ברווח".

אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות פסגות, מסר: "השנה הקרובה תהיה קריטית לשווקים בהתחשב בהעלאות הריבית. לאחרונה מתחילים להתעורר סימני שאלה לגבי היכולת של הפד להעלות את הריבית".

מניות מובילות

בנק אוף אמריקה היכה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השלישי, הודות להפרשה נמוכה מהצפוי להפסדים מהלוואות. הבנק דיווח על רווח של 66 סנט למניה – מעל צפי השוק לרווח של 62 סנט למניה. ההכנסות גדלו ל-22.8 מיליארד דולר, לעומת תחזיות להכנסות של 22.7 מיליארד דולר. ההפרשה של הבנק לצורך הפסדי אשראי ירדה ב-118 מיליון דולר ל-716 מיליון דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים להפרשה בגובה 964.2 מיליון דולר.

במקביל, קיצץ הבנק את הוצאותיו ב-2% ל-13.1 מיליארד דולר, בהתאם לצפי האנליסטים. "צמיחה אחראית שנתמכת על ידי כלכלת ארה"ב יציבה וצרכן אמריקאי בריא הובילה אותנו לרווח רבעוני לפני מס הגבוה ביותר בהיסטוריה שלנו", אמר מנכ"ל הבנק בריאן מויניהאן (Brian Moynihan).

ענקית הקמעונאות סירס אחזקות הגישה הלילה בקשה להגנה בפני נושים - צ'פטר 11. המשמעות היא שסירס שבבעלות אדי לאמפרט הולכת לפשיטת רגל, עם חוב של 134 מיליון דולר לספקים. סירס צללה ב-24%.