טבע תנפיק אג"ח להמרה בהיקף של 300 מיליון דולר

,מורת ההנפקה צפויה לשמש למימון רכישות עתידיות, לרבות הרכישה הפוטנציאלית של עסק המוצרים הגנריים בהזרקה של פולדינג

חברת טבע הודיעה הבוקר (ג') על כוונתה לבצע הנפקה פרטית של אג"ח להמרה בהיקף של כ-300 מיליון דולר. איגרות החוב הבכירות להמרה יהיו לתקופה של עשרים שנה ויונפקו באמצעות חברה בת של טבע באיים האנטיליים ההולנדיים בערבותה של טבע.

ההנפקה תבוצע למשקיעים מוסדיים בארה"ב וכן למשקיעים נוספים שאינם אמריקאים וצפויה להיסגר במהלך אוגוסט 2001.

תמורת ההנפקה צפויה לשמש, לפי החברה, למימון רכישות עתידיות, לרבות הרכישה הפוטנציאלית של עסק המוצרים הגנריים בהזרקה של פולדינג. על רכישה זו הודיעה טבע לפני כחודש והיא מוערכת בכ-365 מיליון דולר במזומן. טבע ציינה כי הכסף נועד גם למימון פעילויות של חברות הבת של טבע בצפון אמריקה ובאירופה, ולשימושים כללים של פעילותה של טבע מחוץ לישראל.

השמועות בנוגע לגיוס הגדול עליו הודיעה טבע, התרוצצו מזה תקופה ארוכה בשוק ותפסו תאוצה לאחר הודעת החברה על ההסכם הבלעדי שחתמה עם מיין ניקולס לרכישת עסק המוצרים הגנריים בהזרקה של פולדינג. הרכישה מותנית במימוש הצעת הרכש של מיין למניותיה של פולדינג האוסטרלית, או אז תערוך טבע בדיקת נאותות מקיפה לעסק המוצרים הגנריים בהזרקה של פולדינג ותוכל לבצע את רכישתה.

נכון לסוף הרבעון השני של השנה נחו בקופת החברה כ-360 מיליון דולר. לפני פחות משנה ערכה החברה הנפקת אג"ח להמרה בהיקף של חצי מיליארד דולר, בריבית של 1.5% ולתקופה של 5 שנים.

במקביל הודיעה טבע על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בגובה 27 אגורות למניה (כ-6.5 סנט).

היום הקובע נקבע ל-21 באוגוסט ויום החלוקה יהיה ה-5 בספטמבר. טבע רשמה ברבעון השני של השנה רווח של 64 מיליון דולר שהם 47 סנט למניה.