אינווסטק משיק קרנות חו"ל טהורות

הקרנות הייחודיות תשקענה במדד הנאסדא"ק, מדד 500 P&S, מדד הניקיי 225 ומדדי הביוטכנולוגיה

אינווסטק קרנות נאמנות (ישראל), משיק לראשונה סל קרנות אינדקס טהורות חדשות. קרנות האינדקס החדשות כוללות את קרן אינווסטק QQI שתשקיע בהתאם למדד נאסדא"ק 100, קרן אינווסטק SPI שתשקיע בהתאם למדד S&P 500, קרן אינווסטק KKI שתשקיע בהתאם למדד ניקיי 225 ואינווסטק BBI שתשקיע במניות ביוטכנולוגיה הנכללות במדדי הביוטכנולוגיה. בכל הקרנות ההתחייבות היא לחשיפה שבין 95% ל-105% למדדים הרלוונטיים.

דמי הניהול בקרנות האינדקס החדשות יעמדו על 1%, ללא שיעור הוספה, לעומת דמי ניהול ושיעור הוספה המשתנים בין הקרנות השונות. מדדי האינדקס מורכבים מרשימת מניות קבועה והתנהגותן דומה לאלו של המדדים בהם הן מתמחות. עובדה זו מאפשרת למשקיע הקטן לנהל את השקעתו ללא השקעת זמן רב בבחירת מניות ובמעקב רציף אחריהן.

מאינווסטק נמסר, כי קרנות האינדקס הינם כלי יעיל לפיזור השקעות, המקיף את מגזרי הפעילות במשק. עוד מציינים באינווסטק כי לקרנות האינדקס היסטוריית תשואה גבוהה יותר בהשוואה לקרנות ותיקים אחרים. בשנת 1999, שיעור ההשקעה של קרנות הפנסיה האמריקאיות בקרנות האינדקס גדל ל-28%.

מדד S&P 500 הינו מדד המניות המוביל בארה"ב, אשר משמש כבסיס לבניית מוצרים פיננסיים וניהול קרנות נאמנות לכ-97% ממנהלי ההשקעות בארה"ב. מדד ניקיי 225 הוא המדד הפופולרי ביותר מבין מדדי השוק היפני ומורכב מ-225 המניות הסחירות ביותר ומפוזר על פני ענפי הכלכלה היפנית. מדד נאסדא"ק 100 מקיף את 100 החברות הגדולות והסחירות ביותר בבורסת הנאסדא"ק בארה"ב, המייצגות את התעשיות המובילות ובכללן אלה השייכות ל"כלכלה החדשה". מדדי הביוטכנולוגיה הנם מדדים של חברות בתחומי הביוטק המתפרסמים בבורסות שונות בארה"ב.

"בנק אינווסטק ישראל" מהווה חלק מקבוצת הבנקאות הבינלאומית אינווסטק. הליבה העסקית של הקבוצה מתמחה בבנקאות השקעות, מסחר בניירות ערך, בנקאות פרטית וניהול נכסים. קבוצת אינווסטק מנהלת נכסים פיננסיים בהיקף של כ–60 מיליארד דולר והונה העצמי נאמד בכ–1.2 מיליארד דולר. מרכזי הקבוצה פרושים בין השאר בלונדון, ניו יורק, אוסטרליה, הונג-קונג, דרום אפריקה וישראל.