זאבי מקבל אשראי מהבנקים לצורך פירעון הלוואות

קיבל אשראי חדש של 1.8 מיליון דולר; הפיחות בשקל הסב למירג' הוצאות מימון של כ-27 מיליון שקל

הדו"חות הכספיים של החברות מקבוצת זאבי מעניקים הצצה קטנה ליחסים המורכבים שלו עם המערכת הבנקאית בישראל. מסתבר כי הבנקים הגדולים, לעת עתה לפחות, ממשיכים להזרים כספים לחברות שבשליטתו, למרות שאינו עומד בתנאי הפירעון. במקביל, מצהיר זאבי לראשונה על החלטתו להעמיד נכסים שבבעלותו למכירה.

קבוצת זאבי-מחשבים שבשליטתו מציינת בדו"חות שפרסמה אתמול (א'), כי היא בוחנת מימוש אחזקותיה בחברות מוחזקות. אחזקותיה העיקריות של זאבי-מחשבים כוללות את סימטרון הנסחרת בנאסדק וטלנולדג'.

 

מימון של 22 מיליון שקל

 

השקעותיה הגדולות בטלנולדג' וחברות סטארט-אפ נוספות נעשו על-ידי זאבי-מחשבים בשנתיים האחרונות וממונו בהלוואות משני בנקים מקומיים בסכום של 22 מיליון שקל. החברה ציינה, כי פנתה לבנקים המלווים על מנת לקבל אשראי מחודש כנגד הפירעונות הקרובים של קרן וריבית והבנקים אישרו מתן אשראי חדש לחברה של כ-1.8 מיליון דולר, המשקף את סכום הפירעונות של הקרן והריבית שמועד פירעונם חל החל מספטמבר האחרון ועד לחודש הבא.

כמו כן, הסכימו הבנקים לבחון מינואר העמדת אשראי נוסף כנגד פירעונות נוספים של קרן וריבית. כביטחון ההלוואה החדשה ולהלוואות קיימות תשעבד זאבי מחשבים את מניותיה בטלנולדג' ותיצור שיעבוד שוטף על נכסי החברה.

 

שווי הביטחונות - אל מתחת למוסכם

 

אשראי נוסף בסכום של 6 מיליון דולר קיבלה זאבי-מחשבים מבנק שלישי. הלוואה זו הובטחה כנגד 5.1 מיליון מניות סימטרון, שערכן הנוכחי הינו כ-4.3 מיליון דולר. עקב ירידת ערכן של המניות, ירד שווי הביטחונות מתחת למוסכם. הבנק דחה את דרישתו להגדלת הביטחונות, ושלושת הבנקים הסכימו ביניהם ששיעבוד מניות סימטרון וטלנולדג' יתייחס לכל ההלוואות שהם נתנו באופן יחסי לגודל החוב.

זאבי-מחשבים סיימה את הרבעון השלישי של השנה בהפסד של כ-19.6 מיליון שקל וב-9 החודשים הראשונים הסתכם ההפסד של החברה בכ-68 מיליון שקל. זאת, לאחר הפסד של כ-22 מיליון שקל שרשמה בשנת 2000. הגורמים העיקריים להפסדים הכבדים היה חלקה של החברה בהפסדי טלנולדג' (כ-280 מיליון שקל); חלקה בהפסדי סימטרון (כ-13 מיליון שקל) והפרשות לירידת ערך בקומפוזיט (5.3 מיליון שקל) והוצאות מימון של כ-8 מיליון שקל.

 

ההון העצמי נעלם

 

הפסדים אלו מחקו את ההון העצמי של זאבי, שהסתכם נכון לסוף הרבעון השלישי בכ-8.5 מיליון שקל בלבד. הפסד כבד רשמה גם חברת מירג', שבשליטת זאבי, שפרסמה תוצאותיה לרבעון השלישי. מירג' סיימה את הרבעון בהפסד כבד של כ-32 מיליון שקל, שנבע בעיקרו מהוצאות מימון חריגות של כ-27.5 מיליון שקל שרשמה החברה ברבעון. ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכם ההפסד של מירג' בכ-15.7 מיליון שקל.

למירג' ולחברות המאוחדות שלה הלוואות בנקאיות שנטלו במטבעות חוץ שונים בסכום כולל של כ-218 מיליון שקל. הפיחות המשמעותי בשער השקל הביא להפרשי שער של מעל 20 מיליון שקל. הונה העצמי החשבונאי של מירג' הסתכם בסוף ספטמבר בכ-12 מיליון שקל והיקף מאזנה עמד על כ-765 מיליון שקל. בשבוע שעבר השלים זאבי בהצלחה הצעת רכש למניות מירג' בעקבותיה הופסק המסחר במניות החברה בבורסה.