גדיש של הפועלים: תשואה נומינלית שלילית של 2%

תשואות שליליות לקופות הגמל של הפועלים ולאומי; קופת הגמל הגדולה במשק הישראלי, "גדיש", השיגה תשואה שלילית של 1.6%; "עצמה", הקופה הגדולה של לאומי השיגה שיעור תשואה שלילי דומה

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול בנק הפועלים הציגו בחודש ספטמבר תשואות נומינליות שליליות בשיעור ממוצע של 1.8%, ובניכוי ירידת המדד בשיעור 0.4% התשואה הריאלית עמדה על שיעור שלילי של 1.4%.

מבנק הפועלים נמסר, כי תשואות קופות הגמל הושפעו בספטמבר בעיקר מירידות בשוק המניות בארץ ובחו"ל והתחזקות הירידות באפיק השקלי. לדבריהם, התנודתיות הגבוהה בשווקי הכספים נובעת מרמת אי-וודאות גבוהה השוררת בישראל עקב המצב הכלכלי והבטחוני .

"גדיש", המנהלת נכסים בהיקף של כ-14 מיליארד שקל, הציגה החודש תשואה נומינלית שלילית של 2.0%, המבטאת תשואה ריאלית שלילית של 1.6%. קרן ההשתלמות "כנרת", המנהלת נכסים בהיקף של 5.8 מיליארד שקל, הציגה החודש תשואה נומינלית שלילית של 1.8%.

עם תשואות חיובית בלטו קופות הגמל המתמחות באפיק צמוד המט"ח. "דינמית-מט"ח" ו"אלומה" הניבו החודש תשואה נומינלית חיובית של 3.0% ו- 2.2%, בהתאמה. נתונים אלה משקפים תשואה ריאלית של 3.4% ו- 2.6%, בהתאמה.

 

לאומי: תשואה שלילית של 2% לקופ"ג עצמה

 

גם קופות הגמל של בנק לאומי הציגו בחודש ספטמבר תשואות שליליות, כאשר קופת הגמל עצמה של הבנק, המנהלת נכסים ב-9 מיליארד שקלים, הציגה תשואה שלילית נומינלית של 2.03% (תשואה שלילית ריאלית של 1.67%).

הנהלת קופות הגמל של לאומי ציינה, כי קופ"ג עצמה השיגה תשואה נומינלית נטו שלילית של 4.4% מתחילת השנה (תשואה שלילית ריאלית של 10.26%). התשואה השלילית הושגה בעיקר עקב הירידות החדות באג"ח הממשלתיות השקליות, והירידות בשווקי המניות בארץ ובעולם.

קופ"ג סגנון מט"ח, המתמחה באפיק המט"ח, היחידה בין קופות הבנק שהניבה תשואה חיובית. בספטמבר השיגה סגנון מט"ח תשואה נומינלית חיובית של 4.6% (תשואה ריאלית של 5%), מתחילת השנה השיגה הקופה תשואה ריאלית של 6.79%.