גילת: בעלי האג"ח ובנה"פ יקבלו 87% מהמניות

החברה הגישה את הצעת ההסדר לביהמ"ש וביקשה הארכת צו הקפאת ההליכים

גילת-לוויינים, המצויה בהקפאת הליכים בשל חובות של 500 מיליון דולר, מבקשת לאשר הסדר נושים שעל-פיו יחזיקו בעלי האג"ח ובנק הפועלים בכ-87% ממניות החברה. כך עולה מהצעת הסדר נושים מפורטת, שהגישה גילת ביום חמישי לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. בנוסף ביקשה גילת להאריך בחודשיים את צו הקפאת ההליכים כנגדה.

כפי שנחשף אתמול לראשונה בידיעות אחרונות הגיעה החברה לגיבוש הסדר נושים עם נושיה העיקריים. החברה, באמצעות עו"ד ליפא מאיר, עו"ד מיכאל צלרמאייר ועו"ד גין קלינהדלר, שמונו כנאמנים ומנהלים מיוחדים של החברה, מבקשים להורות על כינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר הנושים שגובש. אסיפות הנושים המתבקשות הן של כל בעלי האג"ח של החברה, וכן עם בל"ל, דיסקונט והפועלים. האסיפות יתקיימו ב-9 בינואר.

גילת-רשתות-לווין (גילת לוויינים) היא ספקית מובילה כלל-עולמית של מוצרים ושירותים בתחום רשתות התקשורת באמצעות לוויין. החברה נכנסה לפני כחודש, באמצעות עו"ד אריה דנצינגר, להקפאת הליכים חלקית למשך 30 יום. חובותיה לבעלי האג"ח עומדים על כ-360 מיליון דולר, לבנק הפועלים כ-100 מיליון דולר, ללאומי כ-30 מיליון דולר ולדיסקונט כ-13 מיליון דולר.

בהצעת ההסדר שהוגשה לבית המשפט נחשפת הדרך שבה מבקשת החברה להגיע להסדר עם נושיה העיקריים. החברה מציינת, כי ההסדר המוצע מניח כי אסור לחברה להסתמך על גורם חיצוני שיזרים כספים לפירעון חובותיה, ולכן המקור הבלעדי להחזר החוב הוא כושר הרווחיות ותזרים המזומנים העתידי הצפוי של החברה.

על-פי ההסדר המוצע, יקבלו בעלי האג"ח 80% ממניות החברה תמורת 77% מהסכום שהחברה חייבת להם, כלומר תמורת כ-278 מיליון דולר. כנגד יתרת החוב לבעלי האג"ח (כ-83 מיליון דולר) תנפיק להם החברה אג"ח חדשות המירות למניות.

לבנק הפועלים, מציע ההסדר, יוקצו 18 מיליון מניות, המהוות כ-7% ממניות החברה, תמורת 25 מיליון דולר מתוך חוב החברה לבנק. יתרת החוב לבנק הפועלים, 71 מיליון דולר, תיפרע במלואה במשך 10 שנים, שמתוכן שתי שנות גרייס מלאות על הקרן. להבטחת כלל חובותיה והתחייבויותיה של גילת לפועלים תרשום החברה לטובת הפועלים שעבוד על כלל נכסיה ושעבוד ספציפי על מניות חברת ספייסנט, שהיא חברה-בת של גילת.

החוב ללאומי, העומד על 30 מיליון דולר, ייפרע במלואו על פי ההצעה במשך 10 שנים.

גילת מציינת בהצעת ההסדר, כי היא מנהלת מגעים עם ספק זמן אוויר לפיהם יוקצו לספק זמן האוויר מניות ואופציות בחברה.

התוכנית העיסקית נבחנה על ידי משרד רו"ח סוארי בטרם הוגשה לבית המשפט. ביום ראשון תדון השופטת ורדה אלשייך בעתיד גילת ובהסדר שהובא בפניה.