שאול ויותם החוזרים מבית הספר מופתעים לגלות את אלמה, ליאוניד וחברותיה אורזים את כל חפציו של אסף. יותם מתעמת עם אלמה. אסף ושלושת ילדיו מתארחים לארוחת צהריים אצל מיכל, שעושה כמיטב יכולתה להנעים את זמנם. אלמה וליאוניד בביקור ברבנות, בניסיון להסדיר את מסמכי הגיור שלו, ובהמשך הם יוצאים לבלות במועדון לילה אקסלוסיבי לפועלים זרים. אסף נוטש את ילדיו אצל מיכל וממהר לפגישת עבודה אצל נוח שבע נשמות. הפגישה מתפתחת לרגע טראומטי עבור נוח, שנגרר על ידי אסף ונטלי למיטתו ונרדם עד אובדן הכרה. (פרק אחרון)
פרקים קודמים:
אסף מחכה בקוצר רוח למיכל, שנטשה אותם במדבר. שאול ונעמה משתפים את אלמה בחוויות הטיול. אלמה מגלה את יותם על גג הבית, נסער ובוכה, כשהוא שורף את קלטות הווידאו שצילם במהלך הטיול. לפנות בוקר חוזרת מיכל לדירתה ומתפייסת עם אסף. אלמה נקלעת למרדף אחרי פועלים זרים באתר בנייה אותו היא מתכננת. במהלך המרדף מוצא אחד הפועלים, ליאוניד (סשה דמידוב), מקלט במכוניתה של אלמה. המפגש הלא צפוי הזה לא מונע מאלמה לעזור לליאוניד והיא מחביאה אותו אצל עמליה חברתה, מתוך כוונה לעזור לו לקבל אישורים חוקיים לשהייה בארץ. אסף בביקור בווילה של נוח שבע נשמות, שם פותחת אשתו הצעירה נטלי מספרה לחברותיה. נוח ממשיך ומשתף את אסף בעברו בטרבלינקה. עימות בין אסף ומיכל משאיר את מיכל לבד, כשאסף עוזב ומתגנב באישון לילה לביתו, בתירוץ שעליו לקחת כמה ספרים שהוא זקוק להם. אלמה המופתעת מעיפה אותו מהבית ומחליטה סוף סוף להחליף את ההודעה במשיבון.
פרקים קודמים:
אסף עזב את הבית והוא מתגורר עם מיכל אהובתו. אלמה ושלושת הילדים מנסים, כל אחד בדרכו, ללמוד להתמודד עם המצב החדש. שאולי מחרים את אביו, יותם מאמין בכל ליבו שאבא לא עזב סופית ונעמה נהנית מכל העולמות. אסף לוקח את ילדיו לטיול במדבר יהודה, בהדרכתה של מיכל. במקביל נפגשת אלמה עם "מועצת המנגל", שלושת חברותיה הנאמנות, המנסות לשכנע אותה להסדיר את מסמכי הגירושין מיידית וסופית. אלמה מסרבת. הטיול במדבר יהודה הופך לסידרה של עימותים ואי הבנות בין אסף, ילדיו ומיכל ומסתיים בעזיבתה של מיכל את החבורה אי שם במדבר. אסף נותר בודד וכואב מול שלושת ילדיו.