כי"ל: עסקת איגוח בהיקף של 250 מיליון שקל

בעסקה נמכרו חובות הלקוחות לחברה שהוקמה במיוחד למטרה זו, שאינה בבעלות או בשליטת קבוצת כימיקלים לישראל. החברה החדשה תממן את רכישת חובות הלקוחות באמצעות גוף פיננסי, שינפיק ניירות ערך מסחריים בארה"ב

חברת כימיכלים לישראל (כי"ל), שבשליטת החברה לישראל, חתמה על עסקת איגוח (Securitization) למכירת חובות הלקוחות בהיקף של כ-250 מיליון דולר בעסקה שמאורגנת על ידי בנק אוף אמריקה.

במסגרת התוכנית, נמכרו חובות הלקוחות לחברה שהוקמה במיוחד למטרה זו, שאינה בבעלות או בשליטת קבוצת כימיקלים לישראל. החברה החדשה תממן את רכישת חובות הלקוחות באמצעות גוף פיננסי באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים בארה"ב. בנק אוף אמריקה ייתן את הגיבוי הבנקאי לעסקה.

מסגרת תוכנית האיגוח הינה ל-5 שנים והיא מתחדשת מדי שנה. התוכנית מגובה על ידי קו גיבוי בנקאי המתחדש אף הוא מידי שנה, כמקובל בעסקות מסוג זו.

מנכ"ל כימיקלים לישראל, עקיבא מוזס, מסר כי עלות מימון עסקת האיגוח עבור כימיקלים לישראל הינה אטרקטיווית במיוחד, והיא אף נמוכה מהריבית הבנקאית הנהוגה כיום לטווח קצר. לדבריו, העסקה הנוכחית משתלבת באסטרטגיה העסקית של הקבוצה להגדיל ולגוון את מקורות המימון העומדים לרשותה, בין השאר, על ידי הגדלת המקורות הפיננסיים מעבר למקורות המערכת הבנקאית הבינ"ל והישראלית, הגדלת תזרים המזומנים של החברה ושיפור המבנה הפיננסי שלה.