ברגר הולדינגס תגייס מהציבור כ-30 מיליון שקל

למרות התחזיות, קיבלה הערב החברה את אישור הרשות לניירות ערך ותפרסם תשקיף הנפקת אג"ח ואופציות; אם ימומשו כתבי האופציות תגייס החברה כ-17 מיליון שקל נוספים

למרות הספקות שהביעו גורמים בתקשורת תפרסם הערב (ה') חברת ברגר הולדינגס, המתמחה בשוק ההון (לשעבר דור ברגר ניהול תיק השקעות) תשקיף לגיוס כ-30 מיליון שקל באמצעות הנפקת יחידות של אגרות-חוב וכתבי אופציה. פועלים איי.בי. איי הוא החתם המרכזי בהנפקה, שנוהלה באמצעות משרד עוה"ד דורון את לנדסמן-יוגב. בין החתמים נמצאות גם אייפקס חיתום, גמול סהר חתמים, מגדל חיתום ואחרים.

למשקיעים המוסדיים ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישה של כ-27% מסך היחידות המוצעות. מועד הגשת הזמנות לרכישת היחידות במסגרת המכרז הוא ב-11.2.03.

בין הגופים המוסדיים שהתחייבו לקנות מניות נמצאות הכשרת היישוב, הפניקס הישראלי, הדר חברה לביטוח, קרן הפנסיה יובלים ואחרים. כמו כן, התחייבה חברה-בת של המנפיקה להגיש הזמנות לסך של 20% מהיחידות המוצעות.

בהנחה שימומשו כל כתבי האופציה המוצעים בתשקיף צפויה המנפיקה לגייס סכום נוסף של כ-17 מיליון שקל.

ברגר הולדינגס, באמצעות חברות-בנות וחברות קשורות, עוסקת בייעוץ וניהול תיקי השקעה בניירות ערך עבור לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות ובחיתום. כמו כן, עוסקת החברה בביצוע השקעות עצמיות בניירות ערך והשקעות בתאגידים.

בעלי העניין בחברה הם עמית ברגר (30%), הוד-יובלים אחזקות (35%), חיים סקאל (15%) ומיכאל שטראוס ורעיה בן-דרור כ-8%. בין עמית ברגר להוד-יובלים נחתם לאחרונה הסכם בעלי מניות, שלפיו הם מהווים בעלי השליטה בחברה.